Madrid, 29 jun (.).- NH Hotel Group (MC:NHH) ha cerrado las operaciones que tenía en marcha para lograr la ampliación del vencimiento de sus principales fuentes de financiación hasta 2026 y, así, establecer una estructura financiera más flexible que le permita continuar con el desarrollo de su plan estratégico.
Según ha detallado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera ya ha desembolsado y cerrado una emisión de bonos senior garantizados que impulsó por valor de 400 millones de euros y vencimiento en julio de 2026.
Los fondos obtenidos con esa emisión -con un cupón anual del 4 %- son para amortizar el bono senior ahora existente, por valor de 357 millones y vencimiento en 2023.
Además de esa emisión del nuevo bono, explica que ya se han cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del acuerdo de novación y refundición del contrato de crédito "revolving" de 250 millones para ampliar su vencimiento hasta marzo de 2026.
Asimismo, la compañía ha propuesto a la junta general de accionistas, que celebra mañana, una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas por un valor de hasta 107 millones de euros.
Minor International, su principal accionista, ya ha comprometido el desembolso de los 100 millones correspondientes a su participación, mientras que los 7 millones restantes podrán ser suscritos por los demás accionistas en un proceso formal que previsiblemente finalizará en septiembre-octubre de 2021 con la entrega de los nuevos títulos.
Por otra parte, la hotelera continúa avanzando en la concreción de su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de 'sale & lease back' ya en estudio, con el que espera obtener una contribución después de impuestos superior a 200 millones.
El grupo se encuentra también en negociaciones avanzadas para la venta del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón por 125 millones, manteniendo su operación en régimen de alquiler a largo plazo, mediante una renta variable con mínimo garantizado, y con los mecanismos habituales de limitación de pérdidas.
Los fondos procedentes de esas desinversiones permitirán a NH "reforzar su liquidez a corto plazo y reducir el endeudamiento corporativo en el medio plazo", según ha explicado la propia empresa.
NH está convencida de que las medidas de refinanciación, ampliación de capital y rotación de activos puestas en marcha en estos meses, y en concreto la extensión de todos sus vencimientos de deuda hasta dentro de cinco años, aportan al grupo una sólida base para afrontar la inminente recuperación del sector tras la pandemia.