NovelisInc, destacado proveedor de soluciones sostenibles de aluminio y líder mundial en la producción y reciclado de aluminio, ha anunciado hoy la presentación de un documento de registro en el formulario F-1 ante la Securities and Exchange Commission (en lo sucesivo,"SEC"). Este documento se refiere a la oferta pública inicial prevista de acciones ordinarias de Novelis. Se prevé que estas acciones sean vendidas por el único propietario de Novelis (una filial propiedad al cien por cien de Hindalco Industries Limited). Novelis no recibirá ningún beneficio financiero de la venta de acciones ordinarias por parte de su único propietario.
Novelis tiene previsto registrar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York (abreviado "NYSE") utilizando el símbolo bursátil "NVL".
No se ha establecido el número exacto de acciones que se venderán ni la gama de precios de la oferta prevista. Novelis pretende finalizar la oferta pública una vez que la SEC concluya su proceso de examen, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores. No hay certeza en cuanto a la finalización, calendario, escala o detalles de la oferta.
Morgan Stanley , BofA Securities y Citigroup serán los principales gestores responsables de la oferta, con Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities y BMO Capital Markets participando como gestores adicionales. BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC y SMBC Nikko asistirán como cogestores de la oferta.
Está previsto que la oferta se lleve a cabo exclusivamente a través de un folleto. Una vez disponibles, podrán solicitarse copias del folleto preliminar a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, dirigido al Prospectus Department,
Se ha presentado a la SEC una declaración de registro de estos valores, pero aún no ha sido aprobada. La venta de estos valores, o la aceptación de ofertas de compra, no puede producirse hasta que se autorice la declaración de registro.
Este comunicado de prensa no es una invitación a vender ni una solicitud de compra de valores. Cualquier venta de valores o solicitud de compra cumplirá los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, en su versión revisada (en lo sucesivo, la "Securities Act").
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