COPENHAGUE, Dinamarca & SOMERSET, N.J. - En un movimiento significativo dentro de la industria de servicios farmacéuticos y biotecnológicos, Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) ha acordado ser adquirida por Novo Holdings en una transacción totalmente en efectivo valorada en 16.500 millones de dólares. Como resultado de la operación, los accionistas de Catalent recibirán 63,50 dólares por acción, lo que supone una prima del 47,5% sobre el precio medio ponderado por volumen de 60 días a 2 de febrero de 2024.
El precio de adquisición refleja una prima del 16,5% sobre el precio de cierre de las acciones de Catalent en el último día de negociación antes del anuncio, y una prima del 39,1% sobre el precio del 28 de agosto de 2023, justo antes de que se formara el comité de revisión de Catalent para maximizar el valor para los accionistas.
Novo Holdings tiene la intención de ceder tres de los centros de llenado-acabado de Catalent a Novo Nordisk (CPH: NOVO) tras la conclusión de la transacción. Estos centros están estratégicamente situados en Anagni (Italia), Bloomington (Indiana, EE.UU.) y Bruselas (Bélgica).
La fusión se alinea con la estrategia de inversión de Novo Holdings en ciencias de la vida y se espera que se cierre a finales de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Catalent y las autorizaciones reglamentarias. Catalent no celebrará una conferencia telefónica sobre resultados debido a la transacción pendiente, pero publicará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024 el 9 de febrero de 2024.
Alessandro Maselli, CEO de Catalent, expresó su entusiasmo por el futuro bajo Novo Holdings, citando la oportunidad de mejorar sus ofertas y acelerar la inversión empresarial. John Greisch, Presidente Ejecutivo de Catalent, hizo hincapié en que la transacción aporta un valor superior a los accionistas.
Kasim Kutay, Consejero Delegado de Novo Holdings, destacó el potencial de crecimiento de la asociación y su compromiso con la mejora de los resultados sanitarios. En apoyo de la operación, Marc Steinberg, de Elliott Investment Management L.P., elogió al consejo de administración y a la dirección de Catalent por maximizar el valor para los accionistas.
Una vez concluida la operación, Catalent se convertirá en una empresa privada y dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York. Citi y J.P. Morgan han prestado asesoramiento financiero a Catalent, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Jones Day han prestado asesoramiento jurídico. Morgan Stanley asesoró a Novo Holdings, con Goodwin Procter LLP como asesor jurídico.
Esta transacción se basa en un comunicado de prensa y no constituye un respaldo a las empresas ni a sus estrategias.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de adquisición, las métricas financieras de Catalent y su comportamiento en el mercado ofrecen un contexto interesante para los inversores. Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque se espera que los ingresos netos de Catalent crezcan este año, la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra, y los analistas predicen que la empresa volverá a ser rentable en el transcurso del año. Este optimismo se refleja en el fuerte rendimiento que ha registrado Catalent en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del 54,55%, lo que demuestra la confianza de los inversores que podría haber precedido a la noticia de la adquisición.
Los datos en tiempo real de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 9.850 millones de dólares y unos notables ingresos de 4.223 millones de dólares en los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2024. A pesar de un descenso de los ingresos del 12% en el mismo periodo, el margen de beneficio bruto sigue siendo saludable, del 22,52%. Estas cifras, junto con la prima de adquisición, subrayan el valor estratégico que Novo Holdings ve en Catalent.
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