NUEVA YORK - Northern Revival Acquisition Corporation (NASDAQ:NRAC), una empresa de adquisiciones con fines especiales, y Braiin Limited, una empresa tecnológica australiana, han dado un paso importante hacia una combinación empresarial al presentar una declaración de registro ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Este paso, que forma parte de un proceso iniciado el 2 de enero de 2024, podría dar lugar a una empresa combinada valorada en aproximadamente 572 millones de dólares.
La fusión propuesta, que se espera concluya en el primer trimestre de 2024, sigue a un acuerdo modificado del 1 de octubre de 2023, en el que Braiin Holdings Ltd., una entidad de nueva creación para la empresa combinada, y otras partes revisaron el acuerdo de combinación de negocios firmado originalmente en marzo de 2023. Los términos actualizados reflejan un mayor valor proforma de la empresa, reforzado por los acuerdos de adquisición de Braiin con Vega Global Technologies. Estos acuerdos incluyen la posible adquisición de las empresas Exato Technologies Pvt Ltd y Nisus, siempre que se complete la combinación de negocios.
El Consejero Delegado de Braiin, Natraj Balasubramanian, se mostró optimista sobre la entrada en el mercado público, citando la oportunidad de mejorar el acceso al capital para apoyar contratos a largo plazo y estrategias de crecimiento, incluidas fusiones y adquisiciones. Destacó la alineación con la cultura corporativa de Braiin y la mayor visibilidad de los productos y servicios de la empresa.
La declaración de registro, que aún no es efectiva y está sujeta a cambios, proporciona información detallada sobre las operaciones comerciales de Braiin y la transacción propuesta. También describe las propuestas que se someten a la consideración de los accionistas de NRAC. Los accionistas pueden acceder a la declaración de representación/folleto preliminar y a otros documentos pertinentes a través del sitio web de la SEC o directamente a través de NRAC.
Winston & Strawn LLP asesora a Braiin y Loeb & Loeb LLP a NRAC. La combinación de negocios, si se completa, reunirá la experiencia de Braiin en IA, aprendizaje automático, robótica, IoT y aplicaciones de software y hardware empresarial con el enfoque de NRAC en software y servicios habilitados para la tecnología.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La transacción propuesta está sujeta a la aprobación de los accionistas de NRAC y a otras condiciones de cierre.
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