RADNOR, Pa. - NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública de acciones ordinarias a 0,30 dólares por acción, con la que pretende recaudar aproximadamente 1,5 millones de dólares antes de comisiones y descuentos. Se espera que la oferta se cierre mañana, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 45 días de hasta 750.000 acciones adicionales para cubrir posibles sobreasignaciones. EF Hutton LLC es el único agente de la operación.
Al mismo tiempo, NRx Pharmaceuticals ha obtenido el compromiso de un inversor existente de aportar 1 millón de dólares adicionales en las mismas condiciones, en un acuerdo independiente.
Los fondos de esta oferta se destinarán a fines corporativos generales, incluido el capital circulante. La empresa también tiene previsto destinar parte de los ingresos al servicio de las obligaciones de deuda existentes en efectivo, con lo que se prevé aliviar la presión vendedora sobre sus títulos.
Jonathan Javitt, Presidente de NRx Pharmaceuticals, explicó que se espera que estos movimientos financieros generen 7,5 millones de dólares en capital circulante con una dilución mínima para los accionistas. Destacó la ausencia de hedge funds y warrants en la operación, algo inusual en el actual mercado biotecnológico, y expresó su gratitud hacia EF Hutton por atraer a inversores minoristas fundamentales.
Se prevé que el capital apoye a la empresa más allá de los próximos resultados de los ensayos clínicos y contribuya al lanzamiento de HOPE Therapeutics. Javitt también mencionó la posibilidad de que HOPE Therapeutics empiece a generar ingresos a finales del segundo trimestre de 2024.
NRx Pharmaceuticals es conocida por desarrollar terapias dirigidas a trastornos del sistema nervioso central, y su producto NRX-101 ha recibido la designación de Terapia Innovadora de la FDA para la depresión bipolar suicida y el dolor crónico. La empresa también está avanzando en su tratamiento basado en la ketamina, HTX-100, para la depresión suicida.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro presentada y declarada efectiva por la SEC en junio de 2022. El suplemento de prospecto y el prospecto que lo acompaña, en el que se detallan las condiciones de la oferta, se presentarán a la SEC.
La información se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente oferta pública de NRx Pharmaceuticals, los inversores actuales y potenciales pueden encontrar los siguientes datos y puntos de vista de InvestingPro particularmente esclarecedores. Según las últimas mediciones, NRXP tiene una capitalización de mercado de 36,13 millones de dólares, lo que indica el tamaño de la empresa en el competitivo panorama biofarmacéutico. El rendimiento de la empresa en los últimos tres meses ha sido sólido, con una rentabilidad total del precio del 32,88%, lo que refleja un sentimiento positivo de los inversores a corto plazo.
No obstante, es importante tener en cuenta que los analistas no esperan que NRx Pharmaceuticals sea rentable este año, como indica uno de los consejos de InvestingPro. Esto se alinea con los ingresos operativos reportados por la compañía, que se ajustan a una pérdida de 33,07 millones de dólares para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Además, el ratio PER de la firma se sitúa en -0,87, lo que subraya aún más la actual falta de rentabilidad.
Los inversores también deben tener en cuenta que NRXP está atravesando algunos problemas financieros. La empresa está consumiendo rápidamente efectivo y sus obligaciones a corto plazo superan sus activos líquidos, lo que podría presentar riesgos de liquidez. Esto es especialmente relevante dados los actuales esfuerzos de la empresa por reunir capital y atender al servicio de sus obligaciones de deuda.
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