Investing.com - Cepsa regresará a bolsa el próximo 18 de octubre, valorada en un máximo de casi 8.100 millones de euros, según el folleto de Oferta Pública de Venta (OPV) aprobado el martes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por hasta el 28,75% de su capital social.
“El grupo ha fijado una horquilla de precio para su regreso a la Bolsa de entre 13,1 y 15,1 euros por acción, con lo que su único accionista, Mubadala -el fondo soberano de Abu Dabi- prevé captar hasta unos 2.019 millones por el capital emitido de la petrolera al que se dirige la oferta (25% -28,75%) y supone valorar la empresa en una horquilla de entre 7.010 y 8.085 millones (más de 11.200 millones si se incluye la deuda)”, explican los analistas de Link Securities.
“Nuestra valoración preliminar de la compañía de cara a la OPV es de 8.900 millones de euros aproximadamente”, puntualizan en Bankinter (MC:BKT), si bien añaden que “en el momento de realizar esta valoración, la información pública era escasa así que podríamos estar sobrevalorando o infravalorando la compañía”.
Los accionistas de Cepsa percibirán 860 millones de euros en dividendos en 2019 y 2020, según consta en el folleto registrado en la CNMV.
Recordemos que en la operación se sitúan pesos pesados: Banco Santander (MC:SAN), Citigroup (NYSE:C), Merrill Lynch y Morgan Stanley (NYSE:MS) actúan como coordinadores globales y joint bookrunners; Por su parte, Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (PA:BNPP), First Abu Dhabi Bank, Société Générale (PA:SOGN) y UBS (SIX:UBSG) actúan como joint bookrunners adicionales y BBVA (MC:BBVA) y CaixaBank (MC:CABK) actúan como Co-Lead Managers (los “Managers”).