Nuveen Churchill Direct Lending Corporation (NCDL) ha fijado el precio de su primera venta de acciones al público en 18,05 dólares por cada una de las 5.500.000 acciones ordinarias. Se prevé que la cotización de las acciones ordinarias de NCDL en la Bolsa de Nueva York comience el 25 de enero de 2024, con el símbolo "NCDL". Además, NCDL ha dado a los bancos colocadores la opción de comprar hasta 825.000 acciones ordinarias adicionales. La realización de la venta de acciones depende de las condiciones habituales para este tipo de transacciones, y la entrega de las acciones está prevista para el 29 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha.
NCDL tiene previsto destinar los ingresos netos de esta venta de acciones a reducir su deuda actual, a financiar inversiones en empresas de tamaño medio según su estrategia de inversión, y a otras necesidades empresariales generales.
Bank of America (NYSE:BAC) Securities, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Morgan Stanley , Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company, JMP Securities, a Citizens Company, y Truist Securities actuaron como principales bancos gestores de la venta de acciones. Mitsubishi UFJ Financial Group (TYO:8306), SMBC Nikko, Academy Securities y Blaylock Van, LLC actuaron como gestores adjuntos de la venta de acciones.
La United States Securities and Exchange Commission (la "SEC") ha recibido y declarado efectiva una declaración de registro relativa a estos valores el 24 de enero de 2024.
Se insta a los inversores potenciales a que evalúen detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos de NCDL antes de comprometer fondos. El folleto inicial, fechado el 16 de enero de 2024, incluye esta información y otra adicional sobre NCDL y debe examinarse con detenimiento antes de tomar una decisión de inversión. Los detalles de la declaración de registro no son definitivos y están sujetos a cambios.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de ofertas de compra de los valores mencionados. Además, estos valores no se venderán en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. Los valores se ofrecen únicamente a través del folleto. La SEC no ha aprobado ni desaprobado los valores, ni se ha pronunciado sobre la exactitud del folleto inicial. Cualquier declaración en sentido contrario constituye un delito.
Los valores sólo pueden adquirirse mediante un folleto, que puede solicitarse a la siguiente dirección Bank of America Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Attention: Prospectus Department, por correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, Attention: Prospectus Department, por correo electrónico: ol-prospectus-request@ubs.com; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014, Attention: Prospectus Department; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o solicitándolo por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com; o Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 7th Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019, Attention: Equity Capital Markets, teléfono 1-800-966-1559, o por correo electrónico a USCapitalMarkets@kbw.com.
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