Madrid, 24 feb (.).- El grupo OHL (MC:OHL) ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para dar luz verde a su plan de recapitalización, después de haber completado todas las operaciones previstas para saldar parte de la deuda de 129 millones de euros que mantenía con su segundo mayor accionista.
Así lo ha detallado este jueves la compañía en sendos escritos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la víspera de que el viernes presente sus resultados de 2020.
La convocatoria de la junta extraordinaria, prevista para el 26 de marzo (en segunda convocatoria) está pensada para someter a votación de los accionistas el plan de OHL para recapitalizar la compañía.
El plan pasa por dos ampliaciones de capital, lo que supondrá una inyección de 37 millones por parte de la familia mexicana Amodio y de 5 millones del fondo Tyrus, así como la renegociación de dos emisiones de bonos existentes.
El objetivo de la operación es mejorar la situación financiera del grupo, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva reducción de su endeudamiento y el refuerzo de la estructura de capital.
La compañía llevará a cabo una primera ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por importe de 35 millones de euros y una segunda ampliación, en esta ocasión con exclusión de derechos de suscripción preferente, dirigida a la familia Amodio y a Tyrus Capital.
Mediante esta operación, la familia Amodio, principal accionista de OHL con el 16 %, se ha comprometido a inyectar 37 millones en tanto que Tyrus aportará 5 millones. El precio al cual se emitirán las acciones será de 0,36 euros por acción.
Como parte de este acuerdo de recapitalización, se renegociarán los términos de las dos emisiones de bonos vivas de OHL: una con vencimiento en 2022 y con saldo vivo de 323 millones y otra de 269,9 millones que vence en 2023.
Esta operación, sumada a las ampliaciones de capital, permitirá a OHL reforzar su balance con hasta cerca de 180 millones en fondos propios.
Otro de los pilares del acuerdo es una reestructuración societaria de la compañía, de forma que una parte sustancial del negocio sea desarrollado a futuro por una sociedad filial de nueva creación.
Sobre los términos del repago de la deuda que Pacadar y Villar Mir tienen con OHL, la compañía ha anunciado que "se han llevado a cabo satisfactoriamente todas las operaciones previstas para la completa ejecución del contrato" que tenían las partes, "incluyendo la satisfacción de las condiciones suspensivas a las que estaba sujeto".
En diciembre pasado OHL acordó con el Grupo Villar Mir (GVM) los términos del repago de la deuda de 133,8 millones y acordaron que debían cerrar la operación antes del 20 de febrero.
El acuerdo contemplaba la dación en pago a OHL del 100 % de las acciones de la empresa de prefabricados Pacadar y la participación del 32,5 % titularidad de GVM en el aparcamiento madrileño Alse Park. Con ello, la deuda se reduciría a 45,85 millones.