Madrid, 4 jun (EFE).- OHL México realizará una ampliación de capital del 13,9 % -equivalente a 241,15 millones de acciones- para su colocación en la Bolsa mexicana, una operación con la que la compañía podría captar cerca de 500 millones de euros (unos 654 millones de dólares).
Para realizar dicha operación, OHL pidió autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en España el pasado 28 de mayo
La colocación, coordinada por BBVA y UBS, se destinará a las necesidades de caja de la compañía, a financiar el plan de inversiones de sus concesiones, al pago de ciertos pasivos y a la implementación de nuevos proyectos.
La operación, que se prevé cerrar el próximo 20 de junio, se llevará a cabo mediante una oferta pública en México y una oferta privada en los Estados Unidos y en otros mercados de valores extranjeros.
Según ha indicado hoy OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta se encuentra sujeta a las condiciones del mercado, la obtención de las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes.
La filial de OHL, de la que la matriz española controla el 73,9 %, aún no ha anunciado cual será el precio de las acciones.
OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010, aunque la presencia del Grupo OHL en el país se remonta a más de 30 años.
Con motivo de la presentación de los resultados de la compañía correspondientes al primer trimestre del año, el director financiero del grupo, Enrique Weickert, subrayó que el grupo no tiene intención de vender su negocio en México, un país en el que tiene previsto seguir creciendo en la rama de concesiones.
El pasado marzo, OHL Concesiones, a través de su filial OHL Investments, realizó una emisión de bonos canjeables por acciones de OHL México por importe de 300 millones de euros (unos 380 millones de dólares), con vencimiento a 5 años y un interés fijo del 4 %.
En este país latinoamericano, la cifra de negocios en concesiones fue de 58,2 millones de dólares, el 29,5 % más y el resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 232,6 millones, el 49,3 % más. EFE
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OHL México sacará a bolsa casi un 14 % de su capital
Publicado 04.06.2013, 17:16
Actualizado 04.06.2013, 17:56
OHL México sacará a bolsa casi un 14 % de su capital
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