Madrid, 25 mar (.).- Opdenergy, compañía de renovables que trabaja en su salida a bolsa, ha cerrado un acuerdo con el fondo de energía EIG para refinanciar bonos senior en circulación con vencimiento en 2024 mediante una nueva línea de financiación por un importe de hasta 140 millones de euros para la emisión de bonos senior.
Según ha informado este jueves, Opdenergy hizo este miércoles una primera disposición de esa línea de financiación por 114,5 millones de euros mediante la emisión de nuevos bonos al 98 % de su valor nominal y destinará parte de los fondos netos obtenidos de la emisión a financiar el pago de la recompra de la participación del 80 % que tenía el fondo de infraestructuras Marguerite II en tres plantas solares fotovoltaicas en España.
Otra parte se ha utilizado para amortizar y cancelar los antiguos bonos en circulación denominados en euros y dólares con vencimiento en 2024.
Opdenergy ha dicho que, a través de esta nueva línea de financiación, ha conseguido mejorar sus anteriores condiciones financieras con el fondo EIG.
Con la recompra de las tres plantas fotovoltaicas a Marguerite II, Opdenergy pasa a ser propietario del 100 % de estas plantas solares fotovoltaicas y aumenta su capacidad instalada atribuible agregada en España a 261 megavatios (MW) y a 468 MW en todos los países donde está presente.
La compañía de renovables anunció ayer la recompra a Marguerite II del 80 % de tres plantas solares fotovoltaicas que desarrollaron conjuntamente en Puerto Real (Cádiz), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Mérida (Extremadura), y que cuentan con una potencia de 50 megavatios (MW) cada una.
Las tres plantas llevan operativas desde finales de 2019, y se enmarcan dentro del acuerdo firmado entre la energética y el fondo Marguerite II a principios de 2019 para financiar el desarrollo de las instalaciones que fueron adjudicadas a Opdenergy en una de la subasta de renovables de 2017.
Las tres instalaciones fotovoltaicas suman una capacidad para abastecer de energía a unos 78.000 hogares.