Madrid, 14 jul (.).- La empresa de energías renovables Opdenergy podría salir a bolsa el próximo día 22 de julio, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya aprobado el folleto de la compañía para poder salir a cotizar en el merado.
Según ha informado la propia compañía, espera que las acciones nuevas y sus acciones ordinarias existentes coticen en las Bolsas de Valores españolas en torno al 22 de julio de 2022 bajo el ticker "OPDE".
Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros a través de la emisión de las nuevas acciones a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor.
El rango de precio indicativo de la oferta para cada una de las acciones nuevas se ha fijado, como ya anunció la propia empresa el pasado día 11 de julio, entre 4,75 y 5,40 euros, lo que representa un valor de mercado (equity value) para la compañía de entre 503 y 572 millones de euros antes de la ampliación de capital.
Se espera que el precio final de la oferta se determine en torno al 21 de julio de 2022, tras la finalización de un proceso de recepción de órdenes que se inicia hoy.
Tras la Admisión, Opdenergy y los actuales accionistas estarán sujetos a un periodo de restricción de venta (lock-up) de 180 días, y cada empleado que adquiera nuevas acciones, el consejero Delegado y la alta dirección estarán sujetos a un periodo de lock-up de 365 días
Banco Santander (BME:SAN),, Barclays (LON:BARC) Bank Ireland y Société Générale (EPA:SOGN) actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta.