El jueves, Oppenheimer mostró su confianza en Rush Street Interactive (NYSE:RSI) al elevar el precio objetivo de la compañía a 9,00 dólares desde los 7,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform en la acción. La decisión se produjo después de que Rush Street Interactive anunciara sus previsiones iniciales de ingresos y EBITDA para 2024, que superaron las expectativas de Wall Street en un 5% y 2 millones de dólares, respectivamente.
La revisión al alza se atribuyó a un sólido crecimiento de dos dígitos en iGaming, una mayor eficiencia de los costes de adquisición de clientes y la expansión de las operaciones en Latinoamérica.
La empresa destacó los impresionantes resultados de Delaware, donde Rush Street Interactive ha generado unos ingresos brutos del juego (GGR) anualizados de 60 millones de dólares en sólo los dos primeros meses de funcionamiento. Este éxito se consideró un testimonio de la alta calidad de la experiencia de usuario de la empresa. Además, la firma se mostró optimista sobre la capacidad de Rush Street Interactive para mantener una cuota de mercado estable a pesar de un entorno promocional competitivo, lo que sugiere una sólida base de fidelidad entre sus principales usuarios.
El analista destacó el éxito del escalamiento de las operaciones en Colombia y México, que se consideran indicativas del potencial de la empresa en el mercado latinoamericano más amplio. El modelo financiero actualizado por Oppenheimer proyecta que el EBITDA de Rush Street Interactive se duplicará en 2025.
A pesar de esto, las acciones de la compañía cotizan actualmente a 14 veces el EBITDA estimado por Oppenheimer para 2025, lo que implica que el mercado puede no reconocer plenamente la consistente cuota de mercado de iGaming de la compañía entre los cinco primeros y las perspectivas de la legislación de iGaming.
En resumen, el mantenimiento de la calificación Outperform de Oppenheimer refleja una perspectiva positiva sobre los futuros resultados financieros de Rush Street Interactive y su posición en el mercado. El análisis de la firma sugiere que Rush Street Interactive está bien posicionada para un crecimiento y expansión continuos, particularmente en el sector del iGaming y en mercados emergentes como Latinoamérica.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente análisis de Oppenheimer sobre Rush Street Interactive (NYSE:RSI), ciertas métricas de InvestingPro pintan un cuadro financiero detallado de la compañía. Con una capitalización de mercado de 484,12 millones de dólares, la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones se pueden entender mejor a través de estos puntos de datos en tiempo real. La relación precio/valor contable (P/B) se sitúa en 23,26 en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que es relativamente alto y puede reflejar la confianza de los inversores en los activos de la empresa a pesar de su falta de rentabilidad durante el mismo periodo. Además, el crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo fuerte, registrando un aumento del 18,95% en los últimos doce meses a partir del 3T 2023.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Rush Street Interactive tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona cierto grado de estabilidad financiera. Sin embargo, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. La acción también ha experimentado una volatilidad significativa, con un descenso del 7,86% en la rentabilidad total del precio en la última semana, pero ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un aumento del 39,64%. Estos movimientos indican un panorama potencialmente oportunista para los inversores que se sientan cómodos con un mayor riesgo.
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