MADRID (Reuters) - El grupo francés de telecomunicaciones Orange anunció el lunes una oferta por el 100 por ciento de Jazztel a 13 euros por acción en efectivo, a la que ya se ha comprometido a acudir el primer accionista del grupo español con un 14,48 por ciento del capital, Leopoldo Martínez Pujals.
La oferta, que según Orange valora Jazztel en 3.400 millones de euros, supone una prima del 7,9 por ciento sobre el último precio bursátil y está condicionada a la aceptación del 50 por ciento del capital del grupo, además de la participación de Pujals, y a que Jazztel desista de su intención de comprar el operador móvil Yoigo, con el que reconoció la semana pasada conversaciones para una integración.
La operación está también condicionada al visto bueno de las autoridades de competencia.
El lunes, los títulos del operador español subieron un 12,57 por ciento en Bolsa y fueron suspendidos de cotización cuando marcaban un precio de 12,045 euros por título en un contexto de variación de precios y volúmenes extraordinarios.
"Tras esta adquisición, Orange se convertiría en el segundo operador de España en banda ancha fija y en uno de los más dinámicos en el móvil, acelerando la migración de sus clientes hacia ofertas convergentes. En un contexto económico que empieza a recuperarse, esta operación permitiría a Orange acelerar su senda de crecimiento en un mercado altamente competitivo", dijo el grupo francés en una nota de prensa.
Con la operación, Orange adquiriría 1,48 millones de clientes de banda ancha y 1,54 millones de clientes móviles, además de acceder a los 2,2 millones de hogares a los que llega la fibra óptica de Jazztel, que sin embargo sólo cuenta con 60.697 clientes contratados en esta modalidad, según datos a junio.
El grupo francés ha calculado en 1.300 millones de euros las sinergias del acuerdo con Jazztel, que financiará con una ampliación de capital y la emisión de obligaciones subordinadas perpetuas híbridos por un máximo de 2.000 millones de euros.
El consejero delegado del grupo, José Miguel García Fernández, que posee un 0,212 por ciento del capital de la operadora, también se ha comprometido a aceptar la oferta.
La consolidación del mercado español dio el pistoletazo de salida a principios de año, cuando Vodafone desembolsó 7.200 millones de euros para hacerse con Ono, que contaba con 7 millones de hogares con Internet de muy alta velocidad.
En el escenario actual de las telecomunicaciones europeas, los operadores necesitan ofrecer servicios integrados (televisión, Internet, móvil y fijo) para hacerse con clientes fieles y de alta calidad que encuentren todas sus necesidades multimedia en un sólo operador.