NUEVA YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY) (NASDAQ: PGY), empresa de infraestructuras financieras de inteligencia artificial, ha anunciado el precio de su oferta pública de 7.500.000 acciones ordinarias de Clase A a 12,70 dólares cada una. Se prevé que la transacción genere aproximadamente 95 millones de dólares de ingresos brutos antes de restar los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos estimados de la oferta.
La oferta, que se espera concluya el 18 de marzo de 2024, incluye una opción de 30 días para que los suscriptores adquieran hasta 1.125.000 acciones adicionales. Citigroup y Jefferies actúan como joint book-running managers, mientras que Keefe, Bruyette & Woods, B. Riley Securities y The Benchmark Company participan como book-runner y co-managers, respectivamente.
Pagaya pretende utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales y para apoyar el crecimiento futuro, cubriendo potencialmente los gastos de capital circulante y las inversiones asociadas.
Esta oferta se produce tras una declaración de registro en el formulario F-3 presentado ante la SEC el 4 de octubre de 2023, que entró en vigor el 16 de octubre de 2023. La oferta se llevará a cabo a través de un suplemento de prospecto y el folleto adjunto, con el suplemento de prospecto preliminar ya presentado ante la SEC el 13 de marzo de 2024.
Pagaya, con oficinas en Nueva York y Tel Aviv, aprovecha el aprendizaje automático y la IA para ofrecer crédito al consumo y soluciones inmobiliarias residenciales. La API patentada de la empresa y las soluciones de capital están diseñadas para integrarse en su red de socios, mejorando las experiencias de los usuarios y el acceso a los servicios económicos principales.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Pagaya Technologies Ltd.
InvestingPro Insights
Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), a pesar de las recientes fluctuaciones del mercado, está atravesando una fase importante de su trayectoria empresarial. Con la última oferta pública dirigida a reforzar el crecimiento y el capital de la empresa, es importante que los inversores tengan en cuenta algunas métricas y perspectivas clave proporcionadas por InvestingPro.
El mercado ha respondido a los movimientos de Pagaya, con datos en tiempo real que muestran una capitalización bursátil de 976,82 millones de dólares. El crecimiento de los ingresos de la empresa es notable, con un aumento del 8,43% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, y un crecimiento de los ingresos trimestrales aún más impresionante del 13,04% en el cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere que el negocio de Pagaya se está expandiendo, a pesar de los desafíos que enfrenta.
Los consejos de InvestingPro destacan que dos analistas han revisado recientemente al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un potencial optimismo en las perspectivas financieras de Pagaya. Además, mientras que el precio de las acciones ha experimentado una volatilidad significativa en la última semana y seis meses, con una caída del 13,83% sólo en la última semana, los analistas predicen que la compañía será rentable este año. Este podría ser un factor esencial para los inversores que consideren el potencial a largo plazo de las acciones de Pagaya.
Sin embargo, vale la pena señalar que Pagaya no es rentable actualmente, con una relación PER negativa de -7,34, y no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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