Pagaya Technologies anuncia una oferta de acciones de 95 millones de dólares

Publicado 14.03.2024, 12:51
© Ido Isaac, Pagaya PR
PGY
-

NUEVA YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY) (NASDAQ: PGY), empresa de infraestructuras financieras de inteligencia artificial, ha anunciado el precio de su oferta pública de 7.500.000 acciones ordinarias de Clase A a 12,70 dólares cada una. Se prevé que la transacción genere aproximadamente 95 millones de dólares de ingresos brutos antes de restar los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos estimados de la oferta.

La oferta, que se espera concluya el 18 de marzo de 2024, incluye una opción de 30 días para que los suscriptores adquieran hasta 1.125.000 acciones adicionales. Citigroup y Jefferies actúan como joint book-running managers, mientras que Keefe, Bruyette & Woods, B. Riley Securities y The Benchmark Company participan como book-runner y co-managers, respectivamente.

Pagaya pretende utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales y para apoyar el crecimiento futuro, cubriendo potencialmente los gastos de capital circulante y las inversiones asociadas.

Esta oferta se produce tras una declaración de registro en el formulario F-3 presentado ante la SEC el 4 de octubre de 2023, que entró en vigor el 16 de octubre de 2023. La oferta se llevará a cabo a través de un suplemento de prospecto y el folleto adjunto, con el suplemento de prospecto preliminar ya presentado ante la SEC el 13 de marzo de 2024.

Pagaya, con oficinas en Nueva York y Tel Aviv, aprovecha el aprendizaje automático y la IA para ofrecer crédito al consumo y soluciones inmobiliarias residenciales. La API patentada de la empresa y las soluciones de capital están diseñadas para integrarse en su red de socios, mejorando las experiencias de los usuarios y el acceso a los servicios económicos principales.

La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Pagaya Technologies Ltd.

InvestingPro Insights

Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), a pesar de las recientes fluctuaciones del mercado, está atravesando una fase importante de su trayectoria empresarial. Con la última oferta pública dirigida a reforzar el crecimiento y el capital de la empresa, es importante que los inversores tengan en cuenta algunas métricas y perspectivas clave proporcionadas por InvestingPro.

El mercado ha respondido a los movimientos de Pagaya, con datos en tiempo real que muestran una capitalización bursátil de 976,82 millones de dólares. El crecimiento de los ingresos de la empresa es notable, con un aumento del 8,43% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, y un crecimiento de los ingresos trimestrales aún más impresionante del 13,04% en el cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere que el negocio de Pagaya se está expandiendo, a pesar de los desafíos que enfrenta.

Los consejos de InvestingPro destacan que dos analistas han revisado recientemente al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un potencial optimismo en las perspectivas financieras de Pagaya. Además, mientras que el precio de las acciones ha experimentado una volatilidad significativa en la última semana y seis meses, con una caída del 13,83% sólo en la última semana, los analistas predicen que la compañía será rentable este año. Este podría ser un factor esencial para los inversores que consideren el potencial a largo plazo de las acciones de Pagaya.

Sin embargo, vale la pena señalar que Pagaya no es rentable actualmente, con una relación PER negativa de -7,34, y no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.

Para los interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece más información y consejos sobre Pagaya Technologies Ltd. en https://www.investing.com/pro/PGY. Para mejorar su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, y descubra muchos más consejos de InvestingPro que pueden guiar sus decisiones de inversión.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.