NUEVA YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), una empresa de infraestructuras financieras de inteligencia artificial, ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública de 6,5 millones de acciones ordinarias de Clase A. También se espera que la empresa ofrezca a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir 975.000 acciones adicionales.
La empresa, con sede en Nueva York y Tel Aviv, tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a fines corporativos generales y a impulsar el crecimiento futuro. Esto puede incluir capital circulante e inversiones asociadas, aunque la realización de la oferta depende del mercado y de otras condiciones.
Citigroup y Jefferies actúan como gestores conjuntos activos de la oferta, con Keefe, Bruyette & Woods, una empresa de Stifel, como gestor y B. Riley Securities como cogestor.
La oferta de Pagaya es conforme a una declaración de registro en estantería presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 4 de octubre de 2023, que entró en vigor el 16 de octubre de 2023. Se recomienda a los posibles inversores que lean el suplemento del folleto, el folleto adjunto y los documentos incorporados por referencia para obtener información más completa sobre Pagaya y la oferta.
El anuncio deja claro que la oferta sólo está disponible a través de un suplemento de folleto y el folleto adjunto, que se puede obtener de Citigroup Global Markets Inc. o Jefferies LLC.
Pagaya es conocida por aprovechar el aprendizaje automático y la IA para ofrecer crédito al consumo y soluciones inmobiliarias residenciales. Su tecnología se integra en redes de socios, con el objetivo de mejorar las experiencias de los usuarios y el acceso a los servicios financieros.
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