ROCHESTER, N.Y. – Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX), empresa líder en gestión de capital humano, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Paycor HCM , Inc. (NASDAQ:PYCR), destacado proveedor de software de gestión de capital humano, nóminas y talento, en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente 4.100 millones de dólares.
El precio de adquisición de 22,50 dólares por acción supone una prima del 19% sobre el precio medio de cotización reciente de Paycor.
La operación, aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, se prevé que se cierre en el primer semestre del año 2025, sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. Paychex estima que la adquisición será neutral o ligeramente acretiva para sus beneficios por acción diluidos ajustados en el primer ejercicio fiscal tras el cierre y acretiva en adelante.
Paycor, con sede en Cincinnati, Ohio, presta servicio a más de 49.000 clientes y da soporte a cerca de 2,7 millones de empleados en Estados Unidos. La empresa ha experimentado un crecimiento en su posicionamiento de mercado desde su salida a bolsa en 2021, impulsado por inversiones en datos, inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.
John Gibson, Presidente y CEO de Paychex, expresó su entusiasmo por la adquisición, destacando la naturaleza complementaria de las soluciones de Paycor con la cartera de servicios existente de Paychex. La fusión tiene como objetivo potenciar las capacidades de Paychex en el segmento de mercado superior y ampliar sus capacidades tecnológicas de recursos humanos basadas en IA.
Raul Villar, Jr., CEO de Paycor, también se pronunció sobre la transacción, afirmando que la integración en Paychex marca una nueva y emocionante etapa para Paycor, con beneficios previstos para clientes y partes interesadas derivados de la experiencia y recursos combinados de ambas empresas.
Se espera que la adquisición dé lugar a una de las carteras de gestión de capital humano más completas del sector, con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades de los clientes en todos los segmentos. Paychex prevé obtener más de 80 millones de dólares en sinergias de costes a corto plazo y significativas sinergias de ingresos en los próximos años.
Paychex ha asegurado la financiación comprometida para la operación, que se financiará mediante deuda adicional. La empresa mantiene su compromiso de conservar su política de dividendos y un sólido balance.
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