CALGARY, Alberta - Pembina Pipeline Corporation (TSX: PPL; NYSE: PBA), destacado proveedor de servicios de transporte de energía y midstream, ha anunciado la emisión de 1.800 millones de dólares en bonos senior no garantizados a medio plazo. La oferta está estructurada en tres tramos con vencimientos variables y cupones fijos, que se pagarán semestralmente: Serie 20 con vencimiento en 2032 y cupón del 5,02%, Serie 21 con vencimiento en 2034 y cupón del 5,21%, y Serie 22 con vencimiento en 2054 y cupón del 5,67%.
El cierre de la oferta está previsto para el 12 de enero de 2024. Los ingresos se destinarán a financiar una parte de los costes de adquisición de participaciones en las empresas conjuntas Alliance, Aux Sable y NRGreen Power, a reembolsar el endeudamiento de la empresa en virtud de su línea de crédito renovable no garantizada de 1.500 millones de dólares y a fines corporativos generales.
La empresa ha esbozado una cláusula especial de amortización obligatoria para los bonos de las series 20 y 21. Si el cierre de la adquisición no se produce antes del 1 de octubre de 2024, o si Pembina decide no seguir adelante con la adquisición, estos pagarés se amortizarán al 101% de su importe principal agregado, más los intereses devengados.
Los pagarés se ofrecen a través de un sindicato de intermediarios en virtud del folleto corto de Pembina y los suplementos de precios correspondientes. No se han registrado ni se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos.
Este movimiento forma parte de la estrategia más amplia de Pembina para apoyar sus operaciones de infraestructura energética, que incluyen oleoductos, instalaciones de procesamiento y servicios logísticos. La empresa tiene una larga presencia en el sector energético de Norteamérica, que se remonta a más de seis décadas.
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