MIDLAND, Texas - Permian Resources Corporation (NYSE: PR), una compañía independiente de petróleo y gas natural, ha anunciado el precio de una oferta pública de 48.500.000 acciones ordinarias de su Clase A a 15,76 dólares cada una.
Las acciones están siendo ofrecidas por afiliados de EnCap Investments L.P., NGP Energy Capital Management L.L.C., Pearl Energy Investments, Riverstone Investment Group LLC, y ciertos miembros de la dirección de la empresa, denominados colectivamente los Accionistas Vendedores.
La propia empresa no vende ninguna acción en esta oferta y no recibirá ningún producto de la misma. En una transacción relacionada, Permian Resources ha acordado comprar 2.000.000 de unidades ordinarias de Permian Resources Operating, LLC a algunos de los Accionistas Vendedores, coincidiendo con el cierre de la oferta. Esta compra está supeditada a la finalización de la oferta, que está prevista para el 6 de marzo de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como suscriptor de la oferta, que se realiza en virtud de una declaración de registro que entró en vigor el 8 de noviembre de 2023. La oferta se realiza a través de un folleto y un suplemento relacionado, que están disponibles en Goldman Sachs & Co. LLC y también pueden consultarse en el sitio web de la SEC.
Permian Resources se centra en la adquisición, optimización y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural, con sus operaciones principalmente en la cuenca de Delaware.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Permian Resources Corporation.
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