Sao Paulo, 18 sep (.).- La petrolera estatal brasileña Petrobras (NYSE:PBR) anunció hoy una nueva emisión de títulos con vencimientos para 2025 y 2028 y con los que espera conseguir hasta 2.000 millones de dólares, que irán destinados a reducir su abultada deuda.
"Los títulos de nueva emisión serán vendidos para inversores institucionales cualificados en Estados Unidos y para inversores en general de cualquier país, conforme a las reglas de cada país", señaló Petrobras en un comunicado.
La operación se hará a través de la subsidiaria Petrobras Global Finance B.V. y en ella serán ofertados 1.000 millones de dólares en títulos con vencimiento en 2025 y otros 1.000 millones de dólares en títulos para 2028.
La petrolera también propuso a los inversores poseedores de notas con vencimiento entre 2019 y 2021 que las cambien por otras con plazos más largos.
Petrobras puntualizó en la nota que pretende usar los recursos líquidos de esas operaciones para "fines corporativos generales, prioritariamente para el prepago de deudas existentes".
La petrolera, una de las más endeudadas del mundo, lleva a cabo desde 2015 un ambicioso programa de desinversión con el objetivo de terminar de salir de la grave crisis económica en la que estuvo inmersa por el colosal escándalo de corrupción destapado hace más de tres años en su seno.
A través de ese plan de venta de activos, Petrobras pretende una reestructuración para reducir su tamaño y una abultada deuda neta que llegó en el primer semestre de este año a los 89.263 millones de dólares.
Para el periodo 2017-2018, la estatal espera vender activos por valor de 21.000 millones de dólares, que se sumarán a los 13.600 millones de dólares obtenidos en el bienio inmediatamente anterior.
Petrobras obtuvo un beneficio neto de 4.765 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares) en el primer semestre de este año, revirtiendo así las pérdidas por 876 millones de reales (280 millones de dólares) que sufrió en el mismo período de 2016.