AUBURN HILLS, Michigan - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), empresa especializada en los sectores de vehículos y equipos industriales, ha hecho públicos sus planes de ofrecer 425 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029. Esta oferta privada está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Los pagarés estarán respaldados por garantías de las filiales de PHINIA que también garantizan sus líneas de crédito. Estarán garantizados por garantías reales de primer orden sobre casi todos los activos de PHINIA y de los garantes, con determinados activos, excepciones y gravámenes permitidos excluidos.
PHINIA tiene la intención de destinar los ingresos netos de la oferta a reembolsar íntegramente sus empréstitos pendientes en virtud de su línea de crédito B a plazo. Además, una parte de los fondos cubrirá las comisiones y gastos relacionados con la oferta.
La venta de estos pagarés estará restringida a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores y a determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores.
La información facilitada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de PHINIA Inc. y no constituye un aval de las afirmaciones de la empresa ni de sus resultados futuros. El éxito de la oferta y el momento de su cierre están sujetos a las condiciones del mercado y a otros factores.
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