PHOENIX - Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: NYSE:PNW), un holding energético con sede en Phoenix, ha anunciado el precio de su oferta pública de 9.774.436 acciones ordinarias a 66,50 dólares por acción. Se espera que la oferta, que forma parte de un acuerdo de venta a plazo, se cierre el 4 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de compra de hasta 1.466.165 acciones adicionales. Si se ejerce esta opción, Pinnacle West podrá suscribir acuerdos adicionales de venta a plazo correspondientes al número de acciones adicionales. Barclays, Citigroup, Mizuho y Wells Fargo Securities actúan como joint book-running managers de la oferta.
Según los términos de los acuerdos de venta a plazo con Mizuho Markets Americas LLC y Wells Fargo Bank, National Association, Pinnacle West ha acordado vender sus acciones ordinarias a estos compradores a plazo a un precio igual al precio de oferta pública, sujeto a ajustes.
Los compradores a plazo o sus filiales tomarán prestadas y entregarán las acciones a los suscriptores de la oferta. Pinnacle West prevé liquidar los acuerdos de venta a plazo antes del 4 de septiembre de 2025, con la opción de liquidación física, en efectivo o en acciones netas.
Pinnacle West no recibirá inicialmente los ingresos de la venta de acciones por parte de los vendedores a plazo a los suscriptores. Si se opta por la liquidación física de los acuerdos de venta a plazo, los ingresos netos se destinarán a la inversión en la principal filial de Pinnacle West, Arizona Public Service Company, para financiar gastos de capital y fines corporativos generales.
Esta oferta se realiza en virtud de una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los documentos pertinentes, incluido un suplemento de prospecto preliminar, están disponibles en el sitio web de la SEC y pueden solicitarse a los suscriptores.
Pinnacle West, con unos activos consolidados de casi 25.000 millones de dólares, posee aproximadamente 6.500 megavatios de capacidad de generación y emplea a unos 6.100 trabajadores en Arizona y Nuevo México. Su principal filial, Arizona Public Service, suministra electricidad a unos 1,4 millones de hogares y empresas de Arizona.
Los datos facilitados se basan en un comunicado de prensa y no constituyen una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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