PETACH TIKVA - PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD), empresa biofarmacéutica israelí, ha anunciado un acuerdo de financiación mediante colocación privada que se espera genere 16,2 millones de dólares de ingresos brutos. La operación, valorada a una media ponderada por volumen de 5 días de 4,81 dólares por acción, supone la venta de 3.371.312 acciones ordinarias o warrants prefinanciados al mismo precio por acción. Además, los inversores participantes recibirán warrants para adquirir hasta un número igual de acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 5,50 $ por acción.
El sindicato de inversores incluye tanto a nuevos interesados como a los ya existentes, en particular los inversores estadounidenses centrados en las ciencias de la vida DAFNA Capital Management y Rosalind Advisors. Si los warrants se ejercen en su totalidad, PolyPid prevé unos ingresos brutos adicionales de 18,5 millones de dólares.
El cierre de la inversión privada en capital público (PIPE) está previsto para el 9 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a su ensayo clínico de fase 3 SHIELD II para D-PLEX100, destinado a la prevención de infecciones del sitio quirúrgico en cirugía colorrectal abdominal. Los fondos restantes se utilizarán para capital circulante y fines corporativos generales.
D-PLEX100, el principal candidato a producto de PolyPid, utiliza la tecnología PLEX (Polymer-Lipid Encapsulation matriX), propiedad de la empresa, para proporcionar una actividad antibacteriana prolongada y controlada directamente en la zona quirúrgica. Ha recibido la designación de terapia innovadora de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para la prevención de infecciones en la zona quirúrgica en cirugía colorrectal electiva.
Los valores ofrecidos en el PIPE no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y están sujetos a las condiciones del mercado y a otros factores. PolyPid se ha comprometido a presentar declaraciones de registro ante la SEC en un plazo de 30 días a partir del cierre para la reventa de las acciones ordinarias y las acciones que se emitan tras el ejercicio de las garantías.
La tecnología PLEX de la empresa también se está investigando para el tratamiento potencial de tumores sólidos, empezando por el glioblastoma, en fases preclínicas.
Este acuerdo PIPE no es una oferta pública, y los valores no pueden ser revendidos en los EE.UU. sin registro o una exención de los requisitos de registro. JMP Securities, A Citizens Company, actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de PolyPid Ltd.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.