CHICAGO - Portillo's Inc. (NASDAQ: PTLO), una conocida cadena de restaurantes de comida rápida que ofrece especialidades al estilo de Chicago, ha anunciado una oferta pública suscrita de 8 millones de acciones ordinarias de Clase A. La oferta incluye también una opción de compra para el suscriptor de hasta 1,2 millones de acciones adicionales. La oferta también incluye una opción para que el suscriptor compre hasta 1,2 millones de acciones adicionales.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos de la oferta en una transacción "secundaria sintética", que implicará la compra y cancelación de participaciones en sociedades de responsabilidad limitada de PHD Group Holdings LLC y la recompra de acciones ordinarias de Clase A a determinados titulares.
Esta transacción está diseñada para no tener efectos dilusivos, lo que significa que el número total de acciones ordinarias, incluidas las de Clase A y Clase B, permanecerá invariable. Sin embargo, el número de acciones de Clase A aumentará y el de acciones de Clase B disminuirá proporcionalmente.
Tras la finalización de la oferta, se espera que haya aproximadamente 61.554.064 acciones ordinarias de Clase A y 11.579.326 acciones ordinarias de Clase B en circulación. Este número puede cambiar si los suscriptores ejercen su opción de sobreasignación en su totalidad, lo que resultaría en 62.438.104 acciones Clase A y 10.695.286 acciones Clase B.
BofA Securities actúa como único asegurador de la oferta. Las acciones se ofrecerán en el Nasdaq y potencialmente a través de otros mercados a precios basados en los tipos de mercado vigentes o en precios negociados.
La oferta es posible gracias a una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Se aconseja a los inversores interesados que lean el folleto y otros documentos conexos presentados a la SEC para obtener información más detallada sobre la empresa y la oferta.
Portillo's, que empezó como un pequeño puesto de perritos calientes en 1963, se ha expandido hasta tener más de 80 restaurantes en 10 estados, famosos por sus platos, como los perritos calientes al estilo de Chicago y los bocadillos de carne italiana.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Portillo's Inc.
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