TORONTO - POSaBIT Systems Corporation (CSE: PBIT, OTC: POSAF), una empresa de tecnología financiera al servicio de la industria del cannabis, ha finalizado una colocación privada de aproximadamente 870.000 dólares canadienses o 650.000 dólares estadounidenses. Esta financiación está destinada a facilitar el reembolso de ciertos pagarés convertibles que están a punto de vencer.
La colocación privada supuso la emisión de 3.107.142 unidades a 0,28 CAD$ por unidad. Cada unidad consta de una acción ordinaria y 0,88 certificados de opción de compra. Cada certificado de opción de compra permite al titular adquirir una acción ordinaria a 0,40 CAD$ en un plazo de 60 meses.
El anuncio sigue a un comunicado de prensa anterior fechado el 21 de diciembre de 2023, y se produce tras la emisión por parte de la empresa, el 13 de noviembre de 2020, de 1.040.000 USD en pagarés no garantizados convertibles al 12%, que vencían el 31 de diciembre de 2023. De ellos, 565.000 dólares no se convirtieron y se reembolsarán al vencimiento.
Perga Capital Partners LP desempeñó un papel importante en la colocación, comprando 2.857.929 unidades, lo que equivale a aproximadamente 800.220 dólares canadienses. Además, Perga ha suscrito un acuerdo de cancelación de warrants por el que se cancelarán 3.850.000 warrants de compra de acciones ordinarias emitidos anteriormente.
La transacción ha dado lugar a la emisión de 3.107.142 acciones ordinarias y 2.734.284 warrants. Esto se compensa con la cancelación de los 3,85 millones de warrants emitidos previamente a Perga, lo que contrasta con la emisión potencial de aproximadamente 6,3 millones de acciones ordinarias si se hubieran convertido los pagarés de 2020.
La participación de Perga, considerada una operación entre partes vinculadas según el Instrumento Multilateral 61-101, se considera exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de los accionistas minoritarios, ya que su participación no supera el 25% de la capitalización bursátil de la empresa.
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