BOSTON - Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ: PRAX), empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo de tratamientos para trastornos del sistema nervioso central, ha fijado los términos de una importante oferta pública de acciones. La empresa ha revelado el precio de más de 3 millones de acciones ordinarias a 35,50 dólares cada una y garantías prefinanciadas para adquirir más de 1 millón de acciones a un precio ligeramente reducido. Se prevé que los ingresos brutos de esta oferta ronden los 150 millones de dólares, excluidos los descuentos de suscripción y otros gastos estimados.
Esta oferta forma parte de los esfuerzos de la empresa por obtener capital y está previsto que concluya en torno al 16 de enero de 2024, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros criterios de cierre estándar. Praxis también ha proporcionado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 633.750 acciones adicionales al precio de oferta pública, ajustado a los descuentos de suscripción.
Piper Sandler es el gestor principal, Truist Securities también actúa como gestor principal y H.C. Wainwright & Co. como gestor principal de la oferta. Las acciones y los warrants prefinanciados se ofrecen en virtud de una declaración de registro previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva por ésta.
Los interesados pueden obtener copias del suplemento final del folleto, cuando esté disponible, solicitándolas a Piper Sandler & Co. o a Truist Securities, Inc. Esta oferta se realiza únicamente por medio de un folleto, y está prohibida la venta de estos valores en cualquier jurisdicción en la que la oferta o venta no esté permitida antes de su registro o calificación conforme a la legislación local sobre valores.
El anuncio contiene declaraciones prospectivas, que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Entre ellos se incluyen las condiciones del mercado y la finalización con éxito de la oferta. Las declaraciones prospectivas de Praxis se basan en la información y las expectativas actuales, y la empresa no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva en el futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.