Madrid, 12 may (.).- El consejo de administración de Prisa (BME:PRS) ha acordado este viernes aumentar el capital de la compañía en 26,75 millones de euros tras recibir solicitudes de conversión de 267.521 obligaciones en acciones nuevas, el 76,14 % de las emitidas en febrero pasado, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo de comunicación aprobó en enero emitir hasta 130 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones para reducir su deuda, una operación para la que contaba con el apoyo de Amber y Vivendi (EPA:VIV), sus dos accionistas de referencia.
Tras la emisión en febrero de 351.350 obligaciones convertibles se abrió el primer período de conversión entre el 1 y el 10 de mayo, durante el cual, se recibieron solicitudes de conversión de 267.521 bonos, por casi 99 millones de euros, el 76,14 % del importe nominal total de la emisión.
A la vista de este resultado, el consejo de administración de Prisa ha acordado amortizar las obligaciones cuya conversión ha sido solicitada, mientras que 83.829, representativas del 23,86 % del importe nominal total de la emisión, quedan en circulación.
Tras el periodo de conversión, el consejo ha acordado ejecutar parcialmente el aumento del capital social acordado en enero en el marco del acuerdo de la emisión, fijando el capital social en la cifra que resulte de sumar al capital social actual de Prisa (74.065.019,30 euros) la cuantía necesaria para atender la conversión, al precio de 0,37 euros.
A tal efecto se ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal total de 26.752.100 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 267.521.000 acciones nuevas, de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las de Prisa actualmente en circulación.
El tipo de emisión de las acciones nuevas es de 0,37 euros por acción (0,10 euros de valor nominal más 0,27 euros de prima de emisión), por lo que la prima de emisión total asciende a 72.230.670 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital alcanza los 98.982.770 euros.
Como consecuencia de esta ampliacion, el capital social de Prisa quedará fijado en 100.817.119,30 euros, y estará representado por 1.008.171.193 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.