Madrid, 15 feb (.).- El grupo Prisa (MC:PRS) ha cerrado hoy la ampliación de capital de 563 millones de euros que puso en marcha el pasado 25 de enero con una demanda que ha superado en 7,62 veces las acciones ofrecidas en dicho aumento, ha informado el grupo de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Prisa ha indicado que se han suscrito las más de 469 millones de acciones ofrecidas en la ampliación de capital, por un importe efectivo de 563,2 millones de euros.
En el período de suscripción preferente, que finalizó el 10 de febrero, se suscribieron 468,4 millones de nuevos títulos en ejercicio de los derechos de suscripción preferente, representativas del 99,81 % del aumento de capital.
Durante el período de suscripción preferente se solicitaron 3,1 millones de acciones adicionales y en el período de asignación adicional, que ha tenido lugar hoy, se han suscrito 906.989 nuevas acciones de la sociedad, representativas del 0,19 % de la ampliación.
Al ser superior el número de los títulos solicitados a los no suscritos en ejercicio del derecho de suscripción preferente, se ha procedido a un prorrateo.
El total de los nuevos títulos suscritos en el período de suscripción preferente y el número de adicionales solicitados representan una demanda de 7,62 veces de las acciones ofrecidas en el aumento de capital.
En un comunicado, Prisa ha recordado que la ampliación de capital complementa el acuerdo de reestructuración de la deuda del grupo, que contó con el respaldo unánime de los acreedores y que fue aprobado por el consejo de administración el pasado mes de enero.
Dicho acuerdo recoge la extensión del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022, no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años y establece un primer pago de 450 millones de euros a realizar con los fondos obtenidos en la ampliación de capital.
Los 113 millones restantes obtenidos con ese aumento serán destinados al desarrollo de los negocios de Prisa.
El grupo, propietario de la división educativa Santillana, del diario El País y de la cadena Ser, entre otros, ha dicho que con la reestructuración de la deuda y la ampliación de capital da por concluido su "proceso de estabilización financiera" e inicia una nueva etapa.