WEST PALM BEACH, Florida - PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH), conocida como PublicSquare, un mercado que conecta a empresas y consumidores patrióticos, ha finalizado la adquisición de Credova Holdings, Inc., una plataforma Buy Now Pay Later (BNPL) centrada en la industria de los deportes de tiro. La fusión, efectiva a partir del 13 de marzo de 2024, posiciona a Credova como una subsidiaria de propiedad absoluta de PublicSquare.
La transacción implicó que PublicSquare emitiera aproximadamente 2,9 millones de sus acciones ordinarias de Clase A a cambio de todas las acciones en circulación de Credova. Al mismo tiempo, se liquidó la deuda subordinada de Credova, reembolsándose parte de la deuda y convirtiéndose el resto en pagarés a 10 años de PublicSquare, también convertibles en acciones ordinarias de clase A. El consejero delegado de Credova, Dusty Wunderlich, se incorporará al consejo de administración de PublicSquare y seguirá dirigiendo las operaciones de Credova.
Credova, que ha financiado más de 250 millones de dólares en transacciones desde su creación en 2018, aporta más de 4.800 comerciantes y 2,8 millones de solicitantes únicos al ecosistema de PublicSquare. Se espera que la adquisición sea inmediatamente acumulativa para PublicSquare, ya que los datos financieros de gestión no auditados de Credova muestran unos ingresos netos estimados de 15,5 millones de dólares, un EBITDA ajustado de aproximadamente 2,3 millones de dólares y un flujo de caja libre de 1,6 millones de dólares para el año fiscal 2023.
La fusión tiene como objetivo crear una sólida pila de comercio mediante la integración de una plataforma de pagos con soluciones de financiación y un mercado. PublicSquare prevé que la incorporación de los servicios BNPL de Credova mejorará las oportunidades de venta tanto para los comerciantes de Credova como para los de PublicSquare. Credova es reconocida como una solución BNPL líder en la industria de las armas de fuego y los deportes de tiro y tiene asociaciones exclusivas con más del 60% de los principales minoristas en línea de deportes de tiro.
El presidente y consejero delegado de PublicSquare, Michael Seifert, declaró que la adquisición se alinea con la estrategia de crecimiento de la empresa y su misión de apoyar la economía paralela. La fusión se considera un paso importante para poseer la infraestructura fundamental de esta economía.
La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas y por los accionistas de Credova. PublicSquare mantendrá su sede en West Palm Beach (Florida), con el mismo equipo directivo.
Este movimiento estratégico se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
La adquisición de Credova Holdings, Inc. por PublicSquare tiene por objeto reforzar su oferta de mercados y soluciones financieras. Se espera que la operación genere beneficios financieros inmediatos para PublicSquare, dados los sólidos resultados financieros de Credova, con unos ingresos netos significativos y un EBITDA positivo.
InvestingPro Data muestra una capitalización de mercado de 133,7 millones de dólares para PublicSquare, lo que refleja su tamaño dentro del sector. A pesar de un año difícil con una caída del precio de las acciones del 52,13% en el último año, la empresa es prometedora con un notable crecimiento trimestral de los ingresos del 1529,49% hasta el tercer trimestre de 2023. Esto sugiere un giro potencial o un evento significativo del mercado que podría haber influido en dicho crecimiento.
Los consejos de InvestingPro revelan que PublicSquare tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un signo positivo para la salud financiera de la compañía y puede proporcionar la flexibilidad para perseguir nuevas iniciativas estratégicas. Además, los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, que se alinea con los planes de expansión de la compañía a través de la adquisición de Credova. Sin embargo, se señala que no se espera que PublicSquare sea rentable este año, lo que los inversores deben tener en cuenta al evaluar las perspectivas financieras a corto plazo de la empresa.
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