(Actualiza con confirmación de colocación)
Nueva York, 11 mar (EFE).- Puerto Rico colocó hoy 3.500 millones de dólares en los mercados de deuda, 500 millones más de los que tenía previstos inicialmente, gracias a una contundente demanda, y lo hizo con un cupón del 8 % y un tipo de interés del 8,727 %, inferior a lo previsto.
En un comunicado, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) confirmó los datos que ya habían ido adelantando los medios financieros especializados a través de la información filtrada por las entidades colocadoras: Barclays, Morgan Stanley y RBC Capital Markets.
Con esta operación, el Estado Libre Asociado a EE.UU. ingresará unos 3.200 millones de dólares netos, una vez descontados los gastos asociados a la primera colocación que hace en los mercados de deuda en los dos últimos años.
Se trata también de la primera emisión de obligaciones generales del actual Gobierno, encabezado por Alejandro García Padilla, y también de la primera desde que a comienzos de febrero las grandes agencias calificadoras rebajaran la calidad crediticia de Puerto Rico al grado especulativo (el de los bonos "basura" o "chatarra").
La colocación se puede considerar un éxito, porque, además de la suficiente demanda, el tipo de interés -el precio que exigen los inversores por invertir en deuda puertorriqueña- es inferior al esperado inicialmente, que era de un 9 a un 10 %.
Pese a su escasa calificación crediticia, los bonos puertorriqueños son muy apreciados por los inversores porque sus intereses están exentos de impuestos federales, estatales y locales.
De los 3.200 millones que se obtengan, unos 900 millones se utilizarán para refinanciar obligaciones a corto plazo y otros instrumentos financieros ya vencidos o a punto de vencer, y otros 400 millones serán para capitalizar intereses.
El reembolso de la totalidad de la deuda pendiente de tasa variable de Puerto Rico (incluida otra de 126 millones de dólares en en bonos en circulación referenciados a la evolución de los precios de consumo) "simplifica en gran medida la estructura de capital" de la isla y "reduce riesgos de mercado y de crédito", defendió el BGF.
El resto de los fondos serviría, según detalló en un comunicado, para refinanciar otras obligaciones y las deudas de Puerto Rico con el BGF, que en los últimos años se ha dedicado a financiar operaciones de organismos públicos y ahora sufre una carencia de fondos propios.
"Esto resultará en una infusión de liquidez al BGF de aproximadamente 1.900 millones de dólares", explicó esa entidad.