Barcelona, 20 jul (.).- QEV Technologies, una de las empresas que lideran el hub de electromovilidad encargada de la reindustrialización de Nissan (TYO:7201) en la Zona Franca de Barcelona, ultima su fusión con Spear Investments, una compañía con propósito especial de compra (SPAC, en sus siglas en inglés) lanzada por AZ Capital y STJ Advisors.
En un comunicado, ambas compañías ha admitido "conversaciones avanzadas para acordar las condiciones comerciales clave de cara a combinar sus negocios y posibilitar" la cotización de QEV Technologies en el mercado Euronext (EPA:ENX) Ámsterdam, un acuerdo que esperan que se firme antes de final de mes.
Fuentes de QEV han aclarado a EFE que la empresa combinada, que se denominará QEV N.V., mantendrá su sede social en Barcelona y que los socios actuales de QEV controlarán también la mayoría del capital de la sociedad resultante.
QEV Technologies detalla que ha entregado más de 250 vehículos hasta la fecha y que cuenta con órdenes de compra que incrementarán esa cifra hasta el millar de vehículos a final de año.
Se trata de vehículos eléctricos de la marca Zeroid fundamentalmente destinados a uso profesional, como furgonetas.
Con el capital obtenido a través de la fusión con Spear, QEV aspira a respaldar el cumplimiento de su plan de negocio, que prevé vender unos 16.000 vehículos eléctricos en 2027.
EMPRESA VALORADA EN UNOS 209 MILLONES
QEV Technologies también detalla en el comunicado que la valoración de la empresa se sitúa en 209 millones de euros, y que hasta la fecha se han comprometido más de 20 millones de capital en la operación, avanzada este jueves por El Confidencial.
El acuerdo en el que trabajan ambas partes prevé que de los actuales accionistas de QEV permanezcan en la empresa conjunta mediante el canje de sus acciones por títulos de la entidad combinada.
"Se espera que esta cifra se componga de una combinación de acuerdos de no rescate con los actuales accionistas de Spear, de la entrada de nuevos inversores privados a través de una operación PIPE (Private Investment in Public Equity), y de la nueva inversión de Inveready, una importante gestora española de capital privado y actual inversor de la compañía", ha detallado QEV.
"La entrada de efectivo puede incrementarse aún más antes del cierre de la operación propuesta de fusión de ambos negocios, tanto a través de acuerdos adicionales de no rescate firmados con los accionistas de SPEAR o a través de transacciones PIPE", ha añadido.
El consejero delegado de QEV Technologies, Joan Orús, ha asegurado que la propuesta de combinación de negocios con Spear "demuestra la fortaleza del proyecto impulsado por QEV Technologies y el apoyo del mercado a las empresas del sector de la movilidad eléctrica".
Ha augurado que "la potencial fusión y cotización en Amsterdam Euronext nos permitirá dar un salto importante en movilidad sostenible en España y Europa, al tiempo que validará aún más el proceso de reindustrialización de la Zona Franca de Barcelona".
Orús también ha destacado el "fuerte impacto positivo" que tendrá en la creación de empleo".
Por su parte, el co-consejero delegado de Spear Investments y fundador de AZ Capital, Jorge Lucaya, ha detallado que las conversaciones están "muy avanzadas y que Spear buscaba "una empresa con sede en Europa, con sólidos fundamentos, que utilice la tecnología, (...) con una senda de rentabilidad a corto plazo, y una empresa que pueda tener sólidas credenciales medioambientales, climáticas y de sostenibilidad".
Entre los actuales accionistas de QEV destaca Inveready, que con esta operación "aumentará significativamente" su inversión inicial -materializada en 2021- en QEV Technologies, de forma que Inveready tendrá también un papel destacado en el accionariado de la empresa resultante, subrayan fuentes del sector.
En caso de acordarse, la transacción estaría sujeta, entre otras condiciones, a las aprobaciones finales del consejo de administración, la firma del acuerdo de combinación de ambos negocios y la aprobación por los accionistas de Spear en una junta general de accionistas que se espera que tenga lugar en el tercer trimestre del año.