WAYNE, Pensilvania - Radian Group Inc. (NYSE: RDN), proveedor de servicios hipotecarios e inmobiliarios, ha fijado el precio de una oferta pública de 625 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés anual del 6,200%, con vencimiento el 15 de mayo de 2029. El cierre de la oferta está previsto para el 4 de marzo de 2024, con pagos de intereses a partir del 15 de noviembre de 2024 y semestrales en lo sucesivo.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a amortizar sus actuales bonos preferentes al 6,625% con vencimiento en marzo de 2025. Los fondos restantes, junto con el efectivo disponible, se destinarán a fines corporativos generales. Estos pueden incluir la amortización, recompra o reembolso de una parte de los bonos preferentes al 4,500% de Radian con vencimiento en octubre de 2024. Es importante tener en cuenta que este comunicado de prensa no es un aviso oficial de reembolso ni una oferta de compra de valores.
RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y U.S. Bancorp Investments, Inc. actúan como gestores conjuntos de la oferta. Entre los codirectores figuran otras instituciones financieras. Los pagarés se ofrecen a través de un folleto y un suplemento de folleto presentado como parte de la declaración de registro de la empresa ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 24 de febrero de 2023.
Se aconseja a los inversores potenciales que revisen el suplemento del folleto, el folleto adjunto, la declaración de registro y otros documentos pertinentes presentados ante la SEC antes de tomar cualquier decisión de inversión. Estos documentos pueden consultarse gratuitamente en el sitio web de la SEC u obtenerse de las entidades financieras gestoras.
El anuncio aclara que la oferta se realiza únicamente mediante el suplemento de folleto y el folleto de base adjunto. Además, el comunicado subraya que no se trata de una oferta de venta ni de una solicitud de oferta de compra de ningún valor de Radian Group, ni habrá venta de valores en jurisdicciones en las que dicha oferta, venta o solicitud sea ilegal.
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