JACKSONVILLE, Florida - Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE:RYAM), líder en la producción de celulosa de alta pureza, ha negociado enmiendas a su Acuerdo de Crédito a Plazo, proporcionando a la compañía una mayor flexibilidad financiera hasta el final del año fiscal 2024. Este movimiento estratégico tiene como objetivo reforzar el balance de la empresa y apoyar el crecimiento de su negocio de biomateriales.
La modificación del acuerdo, originalmente fechado el 20 de julio de 2023, relaja los requisitos de ratio de apalancamiento neto garantizado consolidado que la empresa debe mantener. A partir del cuarto trimestre del año fiscal 2023 y hasta el segundo trimestre de 2024, RYAM está obligada a mantener un ratio de apalancamiento de 5,25 a 1,00, que disminuirá gradualmente cada trimestre hasta alcanzar 4,50 a 1,00 y se mantendrá en ese nivel a partir de entonces.
El Presidente y Consejero Delegado, De Lyle Bloomquist, declaró que la modificación, alcanzada con la colaboración de sus prestamistas de Oaktree, permite a RYAM mantener la liquidez y la flexibilidad operativa. Bloomquist expresó su confianza en la capacidad de la empresa para gestionar dentro del pacto, pero señaló que la flexibilidad adicional tranquilizaría a las partes interesadas mientras trabajan para mejorar el balance y ampliar el sector de los biomateriales.
En relación con la modificación, RYAM ha acordado pagar ciertas comisiones a los prestamistas en virtud del Acuerdo de Crédito de Préstamo a Plazo. El asesoramiento jurídico de la operación ha corrido a cargo de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz por parte de RYAM y de Sullivan & Cromwell LLP por parte de Oaktree. Se darán a conocer más detalles en un formulario 8-K que se presentará ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
RYAM, que opera en EE.UU., Canadá y Francia, está especializada en tecnologías basadas en la celulosa, incluidas especialidades de celulosa de alta pureza utilizadas en diversas aplicaciones como filtros, alimentos y productos farmacéuticos. La empresa también fabrica productos para las industrias del papel y el embalaje, y en 2022 registró unos ingresos de 1.700 millones de dólares.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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