El miércoles, RBC Capital inició la cobertura de Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC) con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 14,00 dólares. La firma considera que Fulcrum es una historia de rejuvenecimiento con dos tratamientos prometedores en su cartera para enfermedades genéticas raras.
El primer fármaco clave en la cartera de Fulcrum es el losmapimod, una pequeña molécula oral inhibidora dual p38α/β, que se está desarrollando como terapia potencial para la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD). RBC Capital considera que el losmapimod contribuirá significativamente al valor de Fulcrum, con unas ventas mundiales previstas de 900 millones de dólares para 2030. La anticipación de los datos de primera línea de este fármaco, previstos para el cuarto trimestre de 2024, es un factor importante en las perspectivas positivas de la empresa.
El segundo activo que aumenta el potencial de Fulcrum es el pociredir, un tratamiento en fase inicial para la anemia falciforme (ECF). El pociredir actúa como inductor de la hemoglobina fetal y ha mostrado una actividad clínica temprana. Los avances tras el levantamiento de la suspensión clínica en 2023 se consideran otro motor de la valoración de la empresa.
La valoración de RBC Capital de Fulcrum incorpora una probabilidad de éxito (PdE) del 45% para el losmapimod, lo que supone dos tercios de la justificación del precio objetivo de la empresa.
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