MANILA - Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) ha anunciado sus planes de emitir bonos no garantizados senior denominados en dólares estadounidenses, como parte de su programa de bonos a medio plazo por valor de 3.000 millones de dólares. Los pagarés cotizarán en la Bolsa de Valores de Singapur (Singapore Exchange Securities Trading Limited), lo que demuestra el compromiso constante del banco con la financiación sostenible.
La emisión de estos bonos de sostenibilidad supone un paso más en la estrategia del RCBC de apoyar proyectos responsables desde el punto de vista medioambiental y social. Esta medida se alinea con iniciativas anteriores del banco, como la captación de 3.000 millones de pesos a través de bonos de sostenibilidad en 2021 y su decisión de dejar de financiar centrales eléctricas de carbón en favor de inversiones en energías renovables.
A pesar de experimentar una caída de los ingresos netos de 10.100 millones de pesetas a 9.000 millones, sin contar las ganancias extraordinarias del año anterior, RCBC ha visto crecer la rentabilidad de su negocio principal en un 7%. Este sólido rendimiento refleja la capacidad del banco para aumentar los beneficios de sus operaciones fundamentales.
Paralelamente al anuncio de las notas de sostenibilidad, hoy han comenzado las llamadas a inversores, con ANZ, Citigroup y SMBC Nikko Securities a la cabeza como bookrunners conjuntos. El asesoramiento jurídico de la emisión corre a cargo del bufete internacional Allen & Overy y del bufete filipino Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles. Además, P&A Grant Thornton es responsable de los servicios relacionados con la auditoría.
El día del anuncio, las acciones del RCBC experimentaron una ligera subida, contrarrestando la tendencia general a la baja del índice de la Bolsa de Filipinas.
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