NASHVILLE - Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), empresa biotecnológica, ha anunciado una propuesta de oferta pública suscrita de 100 millones de dólares de sus acciones ordinarias. La empresa también tiene previsto dar al suscriptor una opción de 30 días para comprar hasta el 15% de las acciones ofrecidas.
Los ingresos de la venta se destinarán a ampliar la cartera de productos estéticos de Revance, que incluye DAXXIFY® y la colección RHA® de rellenos dérmicos. También servirán para apoyar la introducción de DAXXIFY® en el mercado terapéutico y se utilizarán para fines corporativos generales, como capital circulante, investigación y desarrollo.
Barclays es el único gestor de la oferta. Las acciones se venderán en el Nasdaq Global Market, en el mercado extrabursátil o mediante transacciones negociadas, en función de las condiciones del mercado.
A 1 de marzo de 2024, las acciones de Revance cotizaban por última vez a 6,98 dólares por acción en el Nasdaq Global Market. La oferta depende de las condiciones del mercado y no se garantiza la fecha de finalización ni las condiciones finales de la oferta.
La oferta se realizará a través de un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto, que forman parte de una declaración de registro automático presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 14 de noviembre de 2023.
Revance está especializada en el desarrollo de productos estéticos y terapéuticos, entre ellos DAXXIFY® inyectable y la colección RHA® de rellenos dérmicos en EE.UU. La empresa tiene acuerdos de colaboración con Viatris Inc. para un biosimilar de la onabotulinumtoxinA y con Shanghai Fosun Pharmaceutical para la comercialización de DAXXIFY® en China.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC) se prepara para su oferta pública, es importante que los inversores conozcan la salud financiera actual de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Revance tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 615,73 millones de dólares. A pesar del impresionante crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, con un aumento del 76,55%, el margen de ingresos de explotación de la empresa fue profundamente negativo con un -94,31%.
Los inversores deben tener en cuenta la importante volatilidad de precios que han experimentado las acciones de Revance. Las acciones de la empresa han registrado un fuerte rendimiento durante el último mes, con un aumento del 29,98%, aunque el rendimiento total de los precios a seis meses muestra un descenso sustancial del -61,56%. Esto podría reflejar el ajuste del sentimiento del mercado tanto a las finanzas de la empresa como a sus movimientos estratégicos, como la última oferta pública.
Dos consejos de InvestingPro que destacan para Revance son el rápido consumo de efectivo de la empresa y la falta de rentabilidad en los últimos doce meses. Los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que es una consideración crítica para los inversores potenciales. Además, Revance no paga dividendos, lo que puede influir en las decisiones de inversión de quienes buscan ingresos regulares.
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