(Actualiza la EC3720 con los últimos datos facilitados por la empresa a la CNMV)
Barcelona, 18 nov (.).- Piscine Luxembourg Holdings, fondo controlado por la gestora estadounidense Rhône Capital, ha puesto a la venta cerca de un 6,2 % del capital de Fluidra (MC:FLUI) mediante un proceso de colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
Piscine Luxembourg Holdings se desprenderá de un bloque de hasta 12,12 millones de acciones ordinarias de la multinacional catalana de la piscina, representativas de ese 6,2 % del capital.
Las acciones de Fluidra han cerrado la sesión bursátil de este miércoles a 17,22 euros, por lo que este paquete accionarial alcanza una valoración en el mercado de 208,7 millones de euros.
AZ Capital y STJ Advisors han sido nombrados asesores financieros del vendedor, mientras que BofA Securities Europe y Joh. Berenguer, Gossler & Co ejercen de entidades colocadoras, según ha informado Fluidra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A pesar de que la compañía no participará en el proceso de colocación, ha comunicado al fondo vendedor su intención de recomprar hasta 978.146 acciones, representativas del 0,5 % del capital social.
Fluidra tiene la intención de destinar las acciones adquiridas a cumplir sus obligaciones bajo el programa de incentivos a largo plazo de directivos.
La sociedad Piscine Luxembourg ya vendió en junio del pasado año un 4 % del capital del fabricante de piscinas a través de una colocación acelerada por 92,63 millones de euros.
Una vez se haga efectiva esta nueva desinversión, Rhône Capital, que entró en el capital del grupo catalán a través la fusión con la empresa estadounidense Zodiac, reducirá su participación en Fluidra al 32,2 %, por lo que seguirá siendo su principal accionista.
Fluidra ha alcanzado un beneficio neto de 77 millones de euros durante los primeros nueve meses de año, triplicando los 24,1 millones registrados en el mismo período del año anterior, y ha contabilizado unas ventas récord de 1.142,9 millones, pese a la crisis de la COVID-19.