El miércoles, Rosenblatt revisó su precio objetivo para Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) a 185 dólares desde los 190 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo una postura neutral sobre la acción. El ajuste se produce tras el informe de resultados del cuarto trimestre de Snowflake, que reveló un crecimiento de los ingresos por productos del 33%, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas, y unos ingresos totales que alcanzaron los 775 millones de dólares, superando tanto los 767 millones de dólares previstos como la estimación de consenso de 761 millones de dólares.
Los resultados de la empresa en el cuarto trimestre mostraron unos márgenes más sólidos, de aproximadamente el 9%, frente al 5% previsto, con unos márgenes brutos de producto que alcanzaron el 78%. A pesar de estos resultados positivos, la previsión de Snowflake para el crecimiento de los ingresos de productos del primer trimestre se sitúa en el 26-27%, por debajo de la estimación de crecimiento del 28,7% del consenso anterior. De cara al futuro, las previsiones de Snowflake para el ejercicio fiscal 2025 anticipan un crecimiento de los ingresos por productos del 22%, notablemente inferior a las estimaciones anteriores del 32% y al consenso del 30,4%.
La moderación de las perspectivas de crecimiento se atribuye a unos patrones de consumo similares a los del año anterior y a los retos previstos, incluido un impacto aproximado del 6,25% de las mejoras de rendimiento, la introducción de nuevas opciones de precios de almacenamiento por niveles y la próxima compatibilidad con las tablas Apache Iceberg, que se espera que reduzcan la demanda de almacenamiento.
Junto con la actualización financiera, Snowflake anunció el nombramiento de Sridhar Ramaswamy como nuevo CEO, con el objetivo de avanzar en la innovación y la entrega de productos. Frank Slootman continuará en su cargo de Presidente.
Tras el informe del cuarto trimestre, Rosenblatt también ha ajustado su previsión de crecimiento de los ingresos para el año fiscal 2025 al 22%, frente al 32% anterior, y ha introducido una proyección para el año fiscal 2026 con un crecimiento previsto de los ingresos de aproximadamente el 22%. La valoración actualizada, basada ahora en los ejercicios fiscales 2025 y 2026, ha llevado a revisar el precio objetivo a 185 dólares, y la firma prevé que la acción experimente un descenso significativo debido a estos resultados.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) navega a través de su trayectoria de crecimiento, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado proporcionan información esencial. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Snowflake asciende a 75.740 millones de dólares. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, los analistas de InvestingPro prevén un futuro brillante, con un crecimiento previsto de las ventas en el año en curso y la previsión de que la empresa pase a ser rentable en el mismo plazo. Este optimismo se refleja en el importante crecimiento de los ingresos de la compañía, del 40,87% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, lo que demuestra la capacidad de Snowflake para escalar sus operaciones de manera efectiva.
Los consejos de InvestingPro destacan que Snowflake se encuentra en una sólida posición de liquidez, con más efectivo que deuda y con activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera es crucial ya que la empresa sigue innovando y ampliando su oferta de productos. Además, las acciones de Snowflake han cotizado cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio del 96,75% de ese máximo, lo que indica la confianza de los inversores y una fuerte presencia en el mercado. La empresa también ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 46,64%, lo que refuerza el sentimiento positivo en torno a sus perspectivas de crecimiento.
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