Rubrik, Inc. (RBRK) ha anunciado hoy el establecimiento del precio de su oferta pública inicial ampliada de 23.500.000 acciones ordinarias de Clase A a un precio de 32,00 dólares por acción al público. Además, Rubrik ha dado a los suscriptores la opción de comprar hasta 3.525.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio fijado para la oferta pública inicial, con deducción de los descuentos y comisiones de suscripción. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 25 de abril de 2024, con el símbolo "RBRK". El cierre de la oferta está previsto para el 29 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup y Wells Fargo Securities actúan como gestores principales de esta oferta, y Goldman Sachs & Co. LLC actúa como representante de los suscriptores. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets y Deutsche Bank Securities actúan como gestores adicionales del libro. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities y SMBC Nikko actúan como codirectores de esta oferta.
Una declaración de registro relativa a las acciones que se venden en esta oferta ha sido aprobada por la U.S. Securities and Exchange Commission con fecha de 24 de abril de 2024. Esta oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto, cuyas copias, una vez disponibles, pueden solicitarse a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Este comunicado de prensa no constituye una invitación a la compra ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha invitación a la compra, solicitud de oferta o venta esté prohibida antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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