MADRID (Reuters) - Banco Sabadell (MC:SABE) ha acordado vender a la entidad crediticia estadounidense Iberiabank su negocio Sabadell United Bank, filial en banca retail de EEUU, por 1.025 millones de dólares (967 millones de euros), con el objetivo de centrarse en otros negocios prioritarios para la entidad.
La venta permitirá a Banco Sabadell obtener una plusvalía neta de 447 millones de euros, dijo el grupo.
El acuerdo alcanzado contempla que el precio total que abonará Iberiabank consiste en un pago en efectivo de un mínimo de 803 millones de dólares, y el resto en la entrega de acciones iberiabank hasta alcanzar el importe total.
"Todo ello sin que en ningún caso se supere el 4,9% del capital social de Iberiabank y abonándose en efectivo la diferencia, si la hubiera, hasta alcanzar el precio total pactado", dijo el banco catalán.
"Esta es una excelente operación que materializa una parte del valor creado en Estados Unidos y permite fortalecer el banco para crecer en sus mercados prioritarios", dijo el presidente de la entidad Josep Oliu en nota de prensa.
El cierre de la operación está previsto durante el segundo semestre del ejercicio, una vez se obtengan los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades regulatorias.
La filial vendida, que opera en el estado de Florida, gestiona en la actualidad un volumen de 4.200 millones de dólares en créditos y 5.200 millones de dólares en depósitos.
Tras la operación, Banco Sabadell seguirá desarrollando su actividad de banca corporativa y banca privada internacional a través de su sucursal americana en Miami, que en la actualidad gestiona un volumen de negocio que supera los 10.000 millones de dólares, dijo la entidad.
Según dijo Sabadell, Iberiabank Corporation es un grupo financiero con un total de 299 oficinas, entre ellas 201 sucursales bancarias y tres oficinas especializadas en la concesión de crédito en los estados de Louisiana, Arkansas, Alabama, Tennessee, Texas, Florida y Georgia.