NUEVA YORK - Safehold Inc. (NYSE: SAFE), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha fijado el precio de una oferta pública de pagarés senior no garantizados, recaudando 300 millones de dólares a un rendimiento efectivo al vencimiento del 6,240%. Los pagarés, con vencimiento el 1 de abril de 2034, se liquidarán el 4 de marzo de 2024, con la garantía total e incondicional de la empresa.
Los ingresos de la oferta se destinarán a la amortización de préstamos en virtud de la línea de crédito renovable no garantizada de 2021 de Safehold y a fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones en arrendamientos de terrenos y obligaciones de financiación en virtud de compromisos existentes.
La empresa también reveló una reciente ganancia de liquidación en efectivo de aproximadamente 21 millones de dólares de coberturas terminadas, que se espera que ajuste el rendimiento semestral efectivo hasta el vencimiento a aproximadamente el 5,32%.
Importantes instituciones financieras, como J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, y Truist Securities, Inc. actuaron como joint book-running managers. Otros participantes fueron Mizuho Securities USA LLC, Barclays Capital Inc, SMBC Nikko Securities America, Inc, Morgan Stanley & Co. LLC, y RBC Capital Markets, LLC.
Esta oferta forma parte de una declaración de registro y un folleto presentados ante la Securities and Exchange Commission. El suplemento del folleto y los documentos relacionados pueden obtenerse en las instituciones financieras mencionadas.
Safehold, conocida por adquirir y gestionar arrendamientos de terrenos, pretende proporcionar a sus accionistas un crecimiento constante de los ingresos y una revalorización del capital a largo plazo.
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