SEATTLE - Sana Biotechnology, Inc. (NASDAQ:SANA), empresa biotecnológica especializada en terapias celulares de ingeniería, ha cerrado con éxito una oferta pública ampliada, con la que ha recaudado unos ingresos brutos de aproximadamente 189,75 millones de dólares. La oferta supuso la venta de 21.772.728 acciones ordinarias a 5,50 dólares cada una, incluido el pleno ejercicio de la opción de compra de 4.500.000 acciones adicionales por parte de los suscriptores. Además, se vendieron warrants prefinanciados para la compra de 12.727.272 acciones a 5,4999 dólares por warrant.
La empresa, con operaciones en Seattle, Cambridge, South San Francisco y Rochester, declaró que todos los títulos fueron vendidos directamente por Sana. Los fondos recaudados, antes de descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos de la oferta, se destinarán al avance de la cartera de proyectos de Sana y a fines corporativos generales.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, y BofA Securities actuaron como directores conjuntos de la operación. La oferta se llevó a cabo conforme a una Declaración de Registro en el Formulario S-3, que fue previamente presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y declarada efectiva por ésta. Los interesados pudieron acceder al suplemento final del folleto y al folleto adjunto a través del sitio web de la SEC o directamente a través de los gestores de la operación.
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