París, 31 jul (EFE).- El grupo francés de material eléctrico Schneider anunció hoy el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (opa) amistosa por la compañía británica de automatismos Invensys por 3.353 millones de libras, equivalentes a unos 3.830 millones de euros.
Schneider destacó en un comunicado que ha conseguido el acuerdo unánime a la operación del consejo de administración de Invensys, que recomienda a los accionistas la aceptación de la oferta que prevé el pago por cada acción de 372 peniques y de 0,025955 títulos del grupo francés que saldrán de una nueva emisión.
Eso significa una prima del 14 % respecto a la cotización de Invensys el pasado día 11, la víspera de la presentación de la opa y un 27 % respecto al valor medio en los tres meses anteriores al anuncio de las negociaciones.
La compañía francesa aseguró que la compra será "fuertemente beneficiosa" ya que espera sinergias comerciales de unos 400 millones de euros de aquí a 2018, 140 millones de ahorros en los costos de estructura y administración, ganancias en eficacia y costos de aprovisionamiento y producción, así como de unos 500 millones de euros en rebajas de impuestos (sobre todo exenciones).
Paralelamente, los costos de integración se han estimado en unos 150 millones de euros en el periodo 2014-2015.
Schneider tiene intención de financiar la adquisición con el pago de 2.900 millones de euros en efectivo y 1.000 millones suplementarios con la emisión de nuevos títulos que representarán en torno al 3 % de su capital.
El cierre de la operación se espera para el cuarto trimestre de este año. EFE