ServiceTitan, Inc. (TTAN), la plataforma de software que impulsa los oficios, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 8,800,000 acciones de su clase A de acciones ordinarias, a un precio de oferta pública de 71.00 USD por acción. Además, ServiceTitan ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,320,000 acciones adicionales de su clase A de acciones ordinarias al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 12 de diciembre de 2024, bajo el símbolo "TTAN". Se prevé que la oferta se cierre el 13 de diciembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley están actuando como gestores principales del libro de la oferta. Wells Fargo Securities y Citigroup están actuando como gestores adicionales del libro. KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Canaccord Genuity, Needham & Company, Piper Sandler, Stifel y William Blair están actuando como colocadores pasivos. First Citizens Capital Securities, Academy Securities y Loop Capital Markets están actuando como co-gestores.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y ha sido declarada efectiva. Esta oferta se realiza únicamente mediante un prospecto, cuyas copias pueden obtenerse, cuando estén disponibles, de: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; y Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de ServiceTitan
ServiceTitan es la plataforma de software que impulsa los negocios de oficios. La solución integral basada en la nube de la empresa proporciona a los contratistas las herramientas que necesitan para dirigir y hacer crecer su negocio, gestionar su oficina y ofrecer una experiencia estelar al cliente. Al llevar una plataforma SaaS integrada a una industria históricamente desatendida por la tecnología, ServiceTitan está equipando a los profesionales de oficios con la tecnología que necesitan para mantener el mundo en funcionamiento.
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Fuente: ServiceTitan, Inc.
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