Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ: SHLS), empresa del sector de las energías renovables, ha modificado con éxito su contrato de crédito, que ahora incluye una nueva línea de crédito renovable de 200 millones de dólares. La enmienda, llevada a cabo con Wilmington Trust y otros prestamistas, introduce cambios favorables en los costes de endeudamiento y los pactos financieros de la empresa.
El acuerdo, efectivo a partir del lunes, revisa las condiciones de la línea de crédito existente de la empresa. Reduce el margen del tipo de interés en al menos un 0,25% para los préstamos renovables, con posibles reducciones adicionales vinculadas al coeficiente de apalancamiento de la empresa. Además, la comisión de compromiso de los préstamos no dispuestos se reduce al menos un 0,10%, con posibles reducciones adicionales si los ratios de apalancamiento se mantienen por debajo de determinados umbrales.
Esta enmienda también reduce el ratio máximo de apalancamiento garantizado consolidado de primer gravamen, fijándolo en 4,25:1,00 desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, y en 4,00:1,00 a partir de entonces. Estos ratios podrían aumentar temporalmente si la empresa realiza una adquisición importante.
Además, la fecha de vencimiento de los préstamos renovables se ha ampliado hasta el 19 de marzo de 2029, con lo que se cumple el quinto aniversario de la fecha de entrada en vigor de la enmienda. Los nuevos préstamos renovables de 2024 sustituirán a los préstamos renovables existentes y podrán amortizarse anticipadamente en cualquier momento sin incurrir en penalizaciones.
El día en que entró en vigor la modificación, los tipos de interés de los nuevos préstamos se fijaron en el tipo SOFR a plazo ajustado o en el tipo básico más un margen del 2,50% anual para los préstamos SOFR y del 1,50% anual para los préstamos a tipo básico.
La reestructuración del contrato de crédito es una maniobra estratégica de Shoals Technologies para mejorar su flexibilidad financiera y reducir los costes de endeudamiento, lo que podría mejorar potencialmente su capacidad de inversión en sus principales operaciones comerciales.
Esta maniobra financiera se basa en un comunicado de prensa y refleja los últimos pasos de la empresa para optimizar su estructura de capital en medio de la evolución del panorama de la industria de las energías renovables.
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