HAMILTON, Bermudas - SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT) (NYSE:SPNT), compañía global de seguros y reaseguros, ha anunciado su intención de emitir bonos senior no garantizados en una oferta pública, sujeta a las condiciones del mercado. La empresa pretende utilizar los ingresos, junto con el efectivo disponible, para financiar la compra de sus bonos preferentes pendientes al 4,600% con vencimiento en 2026 y para fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de deuda.
Este movimiento forma parte de la estrategia más amplia de SiriusPoint para optimizar su estructura de capital y reducir el apalancamiento de la deuda. Scott Egan, consejero delegado de SiriusPoint, destacó los resultados de la empresa en 2023, señalando un beneficio neto récord de 339 millones de dólares para los accionistas ordinarios y un rendimiento anualizado del 16,2% sobre los fondos propios. Hizo hincapié en que estas maniobras financieras están diseñadas para fortalecer aún más el balance de la empresa.
La empresa también ha iniciado una oferta pública de adquisición en efectivo de la totalidad o parte del importe principal agregado de 400 millones de dólares de sus pagarés de 2026, junto con una solicitud de consentimiento de los tenedores de estos pagarés. El objetivo es modificar la escritura que rige los pagarés de 2026 para reducir el plazo mínimo de preaviso para el rescate de 30 días a tres días hábiles. La oferta pública de adquisición y la solicitud de consentimiento se detallan en una declaración de oferta de compra con fecha de 21 de marzo de 2024.
Además, SiriusPoint tiene previsto amortizar todos sus bonos preferentes al 7,00% con vencimiento en 2025, por un importe total de 115 millones de dólares, el 22 de abril de 2024. El precio de reembolso será el mayor entre el 100% del principal y la suma de los valores actuales de los pagos programados restantes, más los intereses devengados.
Los gestores conjuntos de la oferta de deuda son BMO Capital Markets Corp, HSBC Securities (USA) Inc, Jefferies LLC y J.P. Morgan Securities LLC. La oferta se realiza a través de una declaración de registro en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
SiriusPoint ha dejado claro que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y que la oferta pública de adquisición y la solicitud de consentimiento se realizan únicamente en los términos establecidos en la oferta de compra. La empresa ha subrayado que las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa no son garantía de acontecimientos futuros y que los acontecimientos reales pueden diferir materialmente.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de SiriusPoint Ltd.
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