NUEVA YORK - Sixth Street Specialty Lending, Inc. (NYSE:TSLX), compañía financiera especializada, ha anunciado el precio de una oferta pública de 350 millones de dólares en pagarés al 6,12% con vencimiento el 1 de marzo de 2029.
Estos pagarés pueden ser amortizados en cualquier momento a discreción de la empresa, en su totalidad o en parte, a la par más una prima "make-whole" si procede.
La empresa ha declarado que los ingresos netos de la oferta se destinarán a amortizar la deuda pendiente de su línea de crédito renovable. Tras este reembolso, TSLX tiene previsto volver a endeudarse en el marco de la misma línea de crédito para financiar nuevas inversiones en consonancia con sus objetivos y estrategias de inversión.
Para gestionar su exposición a los tipos de interés, TSLX también tiene previsto suscribir un acuerdo de permuta de tipos de interés. Este movimiento estratégico pretende alinear los tipos de interés de su pasivo con los préstamos predominantemente a tipo variable que componen su cartera de inversiones.
Un consorcio de instituciones financieras, entre ellas BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y SMBC Nikko, actúan como gestores conjuntos de la oferta.
Otras instituciones, como Morgan Stanley, RBC Capital Markets y HSBC, entre otras, también participan como directores de ejecución. El cierre de la oferta está previsto para el 16 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
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