Madrid, 9 ago (EFE).- América Móvil, operadora controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, ha anunciado su intención de presentar una oferta por el cien por cien de la holandesa KPN, empresa de la que ya controla cerca del 30 % y con la que Telefónica acaba de pactar la adquisición de su negocio de móviles en Alemania.
Slim, que no ha precisado si la operación la hará directamente mediante América Móvil o alguna filial de ésta, ofrece 2,4 euros por cada acción de KPN, 10.248 millones por el cien por cien, lo que supone una prima del 35,4 % respecto al precio medio de cotización de la compañía en el mercado de Amsterdam (Euronext) durante los últimos 30 días.
El movimiento del magnate mexicano, del que según América Móvil ya tenían conocimiento representantes de KPN, se produce poco después de que Telefónica y la holandesa anunciaran un acuerdo de compra de E-Plus, la filial en Alemania de telefonía móvil de la holandesa, por parte de la compañía presidida por César Alierta.
El pasado 23 de julio Telefónica y KPN anunciaron con una compleja operación en varias fases para hacerse con E-Plus que el sector interpretó como la primera transacción dentro del proceso de consolidación del mercado europeo de telecomunicaciones.
Sin embargo, el acuerdo no convence a América Móvil, que es competidor de Telefónica en América y cuya rama europea, de salir adelante la operación, entraría bajo la órbita de la operadora española.
Unos días después, el 29 de julio, Slim rompía el pacto que América Móvil tenía desde el pasado mes de febrero con KPN que le comprometía a no superar el 30 % en la operadora de holandesa sin precisar los motivos de la ruptura.
Esta decisión dejaba las manos libres a América Móvil, que controla el 29,77 % de KPN, para presentar una opa por la totalidad de KPN y suponía una amenaza, que hoy se ha materializado, para acuerdo inicial de Telefónica.
La empresa de Slim ha señalado en un comunicado que en los últimos años ha explorado "oportunidades para expandir sus operaciones a otras regiones fuera de las Américas, con el fin de lograr la diversificación geográfica y generar atractivos rendimientos a largo plazo para sus accionistas".
KPN representa su primera inversión de este tipo y ahora su intención es tomar una participación mayoritaria para lograr una mayor coordinación entre ambas compañías.
Como suele ser habitual en estas operaciones, América Móvil ha supeditado la compra a lograr una aceptación de su oferta superior al 50 % de los derechos de voto de la holandesa.
Tras conocerse la noticia, KPN ha afirmado que va a "considerar cuidadosamente" la opa de Slim y a estudiar "todas las opciones estratégicas" que se abren para la empresa tras esta decisión, teniendo como base "los intereses de todas las partes, incluidos todos los accionistas", entre los que está América Móvil.
Por su parte Telefónica ha asegurado que va a mantener su oferta sobre E-Plus en idénticos términos a los que en su día anunció y ha añadido que la considera "definitiva", lo que en principio cierra la puerta a una guerra de ofertas.
Esta operación está valorada en 8.100 millones de euros, de los que 5.000 serían en efectivo: 4.140 desembolsados por Telefónica y 860 millones por los accionistas minoritarios de Telefónica Deutschland, si acuden a la operación.
El resto (estimado en algo más de 3.100 millones) corresponde a la valoración del 17,6 % de la operadora resultante de la fusión de las filiales de móviles de Telefónica que KPN mantendrá en su poder.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de la junta de accionistas de ambas compañías, un trámite que hoy KPN, en cuya junta tiene que participar Slim al ser accionista, ha señalado que tiene previsto realizar "en las próximas semanas".
En el mercado, las acciones de KPN se han disparado un 16 %, hasta 2,32 euros por título, y han firmado la mayor subida de las empresas de telecomunicaciones en Europa, mientras que Telefónica, que durante el día ha llegado a caer, ha cerrado con una revalorización del 0,32 %, en 10,96 euros por acción. Los títulos de América Móvil caen en el mercado mexicano el 0,8 %. EFE