ATLANTA - Smith Douglas Homes Corp, un constructor privado de viviendas en rápida expansión, ha fijado el precio de su oferta pública inicial (OPI) de acciones ordinarias de Clase A en 21 dólares por acción. La empresa ha anunciado hoy que ofrecerá 7.692.308 acciones, con una opción adicional para que los suscriptores adquieran hasta 1.153.846 acciones más en un plazo de 30 días.
Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "SDHC" el jueves y que la oferta concluya el lunes 16 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Un grupo de entidades financieras, entre las que figuran J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance y Zelman Partners LLC, gestionan los aspectos contables de la oferta. Los codirectores de la OPV son Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities y Whelan Advisory Capital Markets.
Esta OPV se produce tras la entrada en vigor de una declaración de registro por parte de la Securities and Exchange Commission el 10 de enero de 2024. La oferta está disponible a través de un folleto, que los interesados pueden obtener de las instituciones financieras mencionadas.
Smith Douglas, con sede en Atlanta (Georgia), es reconocida por su rápido crecimiento en términos de cierres de viviendas. Dirigida principalmente a compradores principiantes y de nido vacío, la empresa ha prestado servicios a más de 13.000 familias y ha cerrado 2.200 operaciones en 2022. Actualmente ocupa el puesto 38 en la lista Top 100 de Builder Magazine y opera en varias áreas metropolitanas, como Atlanta, Birmingham, Charlotte, Houston, Huntsville, Nashville y Raleigh.
El comunicado de prensa aclara que la oferta de valores cumplirá con los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, en su versión modificada, y que los valores no se venderán en jurisdicciones en las que dicha venta sería ilegal sin registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Smith Douglas Homes Corp.
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