Madrid, 27 oct (.).- La empresa de renovables Soltec, que debuta mañana en Bolsa, ha fijado el precio de la oferta de acciones de su salida al mercado en 4,82 euros por título, lo que supone valorar la compañía en 440 millones de euros, según una información remitida esta madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Soltec, que protagonizará mañana la primera salida a Bolsa en España en casi dos años, ha explicado tras concluir el periodo de prospección de la demanda de la oferta de suscripción de acciones, que la compañía y los "joint global coordinators de la oferta", Banco Santander (MC:SAN) y CaixaBank (MC:CABK) han acordado fijar el precio definitivo de la oferta en 4,82 euros por acción, y el precio de empleados en 4,34 euros.
La capitalización bursátil de Soltec Power Holdings superará los 440 millones de euros tomando como referencia el precio de la oferta.
Ese precio de 4,82 euros por título se aplicará a las 30.881.767 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el tramo de inversores cualificados y en el tramo de inversores no cualificados.
El precio de la oferta para empleados de 4,34 euros por acción se aplicará a las 264.950 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en los sub-tramos para empleados y comerciales de la oferta.
Los ingresos netos que recibirá la sociedad, después de deducir las comisiones y otros gastos pagadero en relación con la oferta de acciones, ascienden aproximadamente a 137,9 millones de euros.
El capital social de Soltec ascenderá a 22.846.679,25 euros, dividido en 91.386.717 acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal.
Soltec emitirá acciones por un valor inicial de 150 millones de euros, ampliables con la venta de acciones por un valor aproximado de 15 millones de euros adicionales.
En una nota, la compañía ha explicado que el consejero delegado y socio fundador de la compañía, Raúl Morales, realizará el tradicional toque de campana mañana, a las 12:00, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
"El interés de distintos inversores por formar parte del accionariado de Soltec desde el inicio del 'roadshow' demuestra el atractivo de la compañía en el mercado institucional y supone un claro respaldo a sus planes de crecimiento y desarrollo de sus actividades en los países donde ya se encuentra presente", ha destacado la empresa.
Asimismo, ha considerado que también es una muestra de la confianza de los inversores internacionales en el sector español de las renovables y, más concretamente, en la energía solar fotovoltaica, así como en la oportunidad de inversión que supone Soltec Power Holdings.