ST. LOUIS - Spire Inc. (NYSE: SR), una importante empresa de gas natural, ha anunciado el precio de una oferta de bonos preferentes por valor de 350 millones de dólares. La oferta consiste en pagarés preferentes al 5,30% con vencimiento en 2026, en la que la empresa y algunos accionistas venden cada uno 175 millones de dólares en pagarés.
El producto de la venta de Spire se destinará al reembolso de la deuda existente y a fines corporativos generales, mientras que la empresa no recibirá ningún producto de las ventas de los tenedores de valores. El cierre de la oferta se anticipa el 12 de febrero de 2024, condicionado a los requisitos de cierre habituales.
Al mismo tiempo, Spire ha recomercializado con éxito 175 millones de dólares de sus bonos preferentes recomercializables de la serie A 2021 al 0,75% con vencimiento en 2026, con un tipo de interés del 5,19% tras la recomercialización.
Los ingresos se utilizarán para adquirir valores del Tesoro estadounidense a corto plazo, que garantizarán las obligaciones de compra de acciones para los titulares de las Unidades Corporativas. También se espera que esta recomercialización concluya el 12 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los gestores conjuntos de la oferta son Wells Fargo Securities, Mizuho y Morgan Stanley. La oferta se realizará a través de un suplemento de folleto y un folleto adjunto, disponibles previa solicitud a las entidades financieras gestoras.
Spire, que presta servicio a aproximadamente 1,7 millones de hogares y empresas, opera en Alabama, Mississippi y Missouri y participa en diversos negocios relacionados con el gas natural, entre ellos Spire Marketing y Spire Midstream. La empresa destaca su compromiso con el crecimiento y la innovación en el sector energético.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Spire Inc. realiza maniobras financieras estratégicas con su oferta y recomercialización de pagarés senior, los inversores pueden encontrar los últimos datos de InvestingPro particularmente perspicaces. Con una capitalización bursátil de 3.190 millones de dólares, Spire opera con una importante carga de deuda, un aspecto que es crucial que los interesados vigilen, especialmente a la luz de las recientes actividades de la empresa encaminadas a la gestión de la deuda. El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista se pone de manifiesto en una sólida rentabilidad por dividendo del 5,12%, respaldada por un historial de crecimiento de los dividendos, siendo el último incremento del 4,86%.
Los consejos de InvestingPro indican que Spire ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años consecutivos, lo que demuestra un sólido historial de compromiso financiero con sus accionistas. Además, los analistas han expresado su confianza en las perspectivas financieras de la compañía, con dos analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo. Este optimismo se ve reforzado por la rentabilidad de Spire en los últimos doce meses, una señal tranquilizadora para los inversores potenciales.
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Los inversores también deben tener en cuenta que el PER ajustado de Spire en el primer trimestre de 2024 es de 16,17, lo que proporciona una medida de los beneficios de la empresa en relación con el precio de sus acciones. Con un enfoque prospectivo, estas métricas y conocimientos podrían ser fundamentales para tomar decisiones informadas sobre los instrumentos financieros de Spire y el atractivo general de la inversión.
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